Scorpio Tankers Inc. (NYSE: STNG) fijó el precio de una oferta privada de 200 millones de dólares de sus bonos sénior convertibles al 1,75% con vencimiento en 2031, un aumento significativo respecto a los 150 millones de dólares anunciados inicialmente.
La oferta, que se espera que se cierre alrededor del 12 de mayo de 2026, se fijó a un precio del 110,25% del par, lo que resultó en unos ingresos brutos de 220,5 millones de dólares y un rendimiento al vencimiento combinado de aproximadamente el 1,0%, según un comunicado de la empresa.
El acuerdo incluye un convenio simultáneo para recomprar 649.427 acciones ordinarias de la empresa a 84,69 dólares por acción, el último precio de venta registrado de la acción el 7 de mayo. La recompra costará aproximadamente 55 millones de dólares, financiados con los ingresos netos de la oferta de bonos, estimados en 216,3 millones de dólares. Los fondos restantes se asignan a fines corporativos generales. Las acciones de Scorpio Tankers subieron un 2,58% tras el anuncio.
Esta transacción continúa un patrón para Scorpio Tankers, que ejecutó ofertas de bonos convertibles similares junto con recompras de acciones en abril de 2026. La estrategia permite a la empresa recaudar capital para operaciones y modernización de la flota, al tiempo que devuelve valor a los accionistas y señala confianza en sus propias acciones.
Términos de la oferta
Los nuevos bonos formarán parte de la misma serie que los 375 millones de dólares en bonos sénior convertibles al 1,75% emitidos el 10 de abril de 2026. Vencerán el 15 de abril de 2031, a menos que se conviertan, recompren o amorticen antes. La tasa de conversión inicial es de 9,9615 acciones por cada 1.000 dólares de importe nominal, lo que se traduce en un precio de conversión de aproximadamente 100,39 dólares por acción, lo que representa una prima sobre el precio actual de la acción. El comprador inicial también tiene una opción de 13 días para comprar hasta 30 millones de dólares adicionales en bonos.
La transacción demuestra el enfoque activo de la empresa en la gestión del capital, equilibrando la financiación de deuda con acciones favorables a los accionistas. Los inversores estarán atentos al cierre de la oferta y a cómo la empresa utiliza el resto de los ingresos para sus objetivos corporativos.
Este artículo tiene fines informativos únicamente y no constituye asesoramiento de inversión.
