Samsung gana pedido de chips de IA de Meta por $7.000M; su cartera de 2nm alcanza los $34.000M

Samsung Electronics ha asegurado un pedido de fundición por valor de más de 10 billones de wones de Meta, confirmando su proceso GAA de 2nm como una alternativa viable a TSMC.

Meta ha recurrido a Samsung Electronics para producir sus chips aceleradores de IA MTIA de próxima generación utilizando el proceso de puerta envolvente (GAA) de 2 nanómetros, en un pedido valorado en más de 10 billones de wones (7.000 millones de dólares) que refuerza las ambiciones de fundición de Samsung frente a la líder del mercado, TSMC.

El acuerdo, reportado por medios surcoreanos el viernes, cubre el diseño y la producción de los chips MTIA (Acelerador de Inferencia y Entrenamiento de Meta) de Meta, y Samsung fabricará decenas de miles de unidades utilizando su proceso GAA de 2nm, según personas familiarizadas con el asunto.

El nodo GAA de 2nm de Samsung representa el primer uso en la industria de la arquitectura de transistores de puerta envolvente, que ofrece un mayor rendimiento por vatio en comparación con los procesos N3 basados en FinFET de TSMC y sus próximos procesos N2. La cartera acumulada de pedidos de la fundición de Samsung se acerca a los 50 billones de wones (34.000 millones de dólares), lo que refleja la creciente demanda de grandes empresas tecnológicas que buscan alternativas a la dependencia exclusiva de TSMC.

Este logro se produce en un momento en que Samsung Foundry ha tenido dificultades para ganar cuota de mercado frente a TSMC, que controla más del 60 % del mercado global de fundición. Este pedido podría cambiar esa dinámica, añadiendo potencialmente entre 3 y 5 billones de wones en ingresos anuales para la división de fundición de Samsung en su pico de producción.

El pedido de Meta es el mayor contrato individual de fundición que Samsung ha revelado desde que comenzó a ofrecer muestras de GAA de 2nm en 2024. El acelerador MTIA de Meta está diseñado para reducir la dependencia del gigante de las redes sociales de los procesadores gráficos H100 y B200 de Nvidia para cargas de trabajo de inferencia de IA, una estrategia que ha cobrado urgencia ya que las GPU de Nvidia siguen con suministro limitado y a precios elevados.

Anthropic, la startup de IA respaldada por Google, también está evaluando el proceso de 2nm de Samsung para un ASIC personalizado (circuito integrado de aplicación específica), según el informe. De confirmarse, marcaría el segundo gran diseño ganado para el nodo avanzado de Samsung y diversificaría aún más la base de clientes de la fundición más allá de su tradicional bastión de chips móviles.

El proceso GAA de 2nm de Samsung utiliza transistores de nanocinta apilados horizontalmente, lo que permite un control más preciso de la corriente de fuga y una mayor eficiencia energética que la arquitectura FinFET utilizada por los nodos actuales de 3nm y los próximos de 2nm de TSMC. La tecnología es crítica para los aceleradores de IA, que requieren la máxima densidad de cómputo dentro de estrictos límites de potencia en entornos de centros de datos.

El cronograma de producción prevé una producción de riesgo inicial en el segundo semestre de 2026, con un aumento de volumen esperado para 2027, según el informe. Samsung está construyendo capacidad dedicada de 2nm en su campus de Pyeongtaek en Corea del Sur, como parte de un plan de inversión más amplio de 1.000 billones de wones anunciado conjuntamente con SK Hynix la semana pasada.

Para los inversores, el pedido de Meta proporciona la primera evidencia concreta de que la estrategia de fundición de Samsung está ganando tracción más allá de su base tradicional de productos electrónicos móviles y de consumo. Samsung Electronics cotiza a aproximadamente 1,5 veces su valor contable, un descuento frente a las 5,5 veces de TSMC, lo que refleja el escepticismo del mercado sobre la capacidad de Samsung para cerrar la brecha tecnológica. Si Samsung logra convertir la cartera de 50 billones de wones en ingresos recurrentes, el negocio de fundición podría añadir entre 8 y 10 billones de wones en ventas anuales para 2029, reduciendo la brecha de valoración con su rival taiwanesa.

Este artículo es solo con fines informativos y no constituye un asesoramiento de inversión.