Puntos clave:
(P1) La sociedad de adquisición con fines especiales cotizada en Londres, Red Capital PLC (LSE:REDC), pasará a llamarse Apertura Energy Plc y pivotará hacia activos energéticos venezolanos, respaldada por una recaudación de fondos de 1,6 millones de libras y una nueva dirección con amplia experiencia en el país.
(P2) "Esta estrategia se centra en la adquisición de licencias de exploración y producción (upstream), infraestructura de perforación y producción, y servicios relacionados a valoraciones que creemos subestiman materialmente el valor intrínseco a largo plazo", afirmó Greig Gilbert, el director ejecutivo propuesto, sobre el nuevo proyecto.
(P3) La financiación consiste en una colocación de 750.000 libras a 10 peniques por acción y 850.000 libras en notas de préstamos convertibles no garantizadas de cupón cero. Las acciones de la empresa subieron un 22,5% hasta los 30 peniques tras la noticia, reflejando el optimismo de los inversores.
(P4) El movimiento representa una estrategia de alto riesgo y alta recompensa para entrar en la cuenca de hidrocarburos más grande del mundo, que ha sido mayormente inaccesible para el capital internacional. El éxito depende de saber navegar el complejo panorama operativo y geopolítico de Venezuela, con el objetivo de adoptar el nuevo nombre y el ticker VZLA tras la aprobación de los accionistas.
Red Capital, que ha estado buscando una adquisición desde su salida a bolsa en 2021, se centrará ahora exclusivamente en Venezuela. El país posee las mayores reservas probadas de hidrocarburos del mundo, pero ha sufrido falta de inversión, sanciones y declive operativo durante una generación.
La nueva estrategia será liderada por un equipo británico-venezolano. Scott Gilbert es el presidente no ejecutivo propuesto, y Greig Gilbert será el director ejecutivo. El equipo entrante aporta más de 35 años de experiencia combinada en negocios energéticos e industriales en América Latina y África, y cuenta con una historia familiar en el sector del petróleo y gas de Venezuela que abarca tres generaciones.
La recaudación de 1,6 millones de libras se estructura como una colocación de acciones de 750.000 libras a 10 peniques cada una y 850.000 libras a través de una nota de préstamo convertible no garantizada de cupón cero. Estas notas se convertirán en acciones al mismo precio de 10 peniques.
Además, se emitirán warrants en una proporción de uno por uno, ejercitables al completarse la primera adquisición de la empresa. El equipo directivo entrante también suscribirá tres millones de acciones al valor nominal.
Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
