Playboy acordó recomprar 16,6 millones de acciones de Fortress Investment Group a 1,05 USD cada una, un descuento del 28% sobre el valor de mercado. La operación de 17,4 millones de USD abarca casi el 15% de las acciones en circulación y está respaldada por los principales accionistas Rizvi Traverse y Byborg.
Playboy acordó recomprar 16,6 millones de acciones de Fortress Investment Group por 17,4 millones de USD, una recompra que abarca casi el 15% de las acciones en circulación.
"Tenemos una de las marcas más grandes y valiosas del mundo, una que sería casi imposible de replicar hoy en día", dijo Ben Kohn, director ejecutivo de Playboy. "Creemos que el valor intrínseco de la Compañía es considerablemente superior al precio actual y, por lo tanto, esta fue una oportunidad de capital extremadamente convincente".
Playboy pagó 2 millones de USD al momento de la firma y pagará los 15,4 millones de USD restantes en tres plazos hasta el 31 de diciembre de 2026, al precio fijo de 1,05 USD por acción. El acuerdo cuenta con el respaldo total de afiliados de Rizvi Traverse Management y Byborg Enterprises SA, quienes han acordado comprar las acciones directamente a Fortress si Playboy no lo hace. La estructura negociada elimina el riesgo de que 16,6 millones de acciones se vendan en el mercado abierto.
Las acciones subieron un 6,2% hasta los 1,54 USD tras la noticia, lo que añadió aproximadamente 10 millones de USD al valor de mercado de Playboy. La recompra sigue a cinco trimestres consecutivos de EBITDA ajustado positivo, un acuerdo de licencia con Byborg, una empresa conjunta en China con United Trademark Group y la amortización acelerada de la deuda sénior.
La recompra refleja la convicción de la dirección de que las acciones de Playboy están infravaloradas en relación con su marca y su trayectoria de beneficios. Los inversores seguirán de cerca la capacidad de la empresa para financiar los plazos restantes con el flujo de caja operativo hasta finales de año.
Este artículo es únicamente con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
