(Bloomberg) -- Las acciones de los fabricantes de hardware de comunicaciones ópticas se dispararon, con la empresa Cambridge Technology, que cotiza en Hong Kong, subiendo casi un 19%, después de que un pronóstico de mercado destacara el gasto masivo en hardware necesario para construir la infraestructura de inteligencia artificial.
El repunte fue provocado por un informe de investigación de TrendForce que proyecta que el mercado global de transceptores ópticos específicos para IA utilizados en centros de datos se expandirá a 26.000 millones de dólares en 2026, un aumento interanual de más del 57%. "Es probable que el sólido pronóstico de crecimiento para el mercado de transceptores ópticos de IA impulse un interés sostenido de los inversores", dice el informe, lo que provocó un repunte en los proveedores relacionados. Las acciones del importante productor Yangtze Optical Fibre and Cable también subieron un 16% tras la noticia.
El auge es una consecuencia directa de la insaciable demanda de datos de la industria de la IA, que requiere decenas de miles de módulos ópticos de alta velocidad para conectar los servidores. Applied Optoelectronics (AAOI), con sede en EE. UU. y proveedor clave, ha visto subir el precio de sus acciones un 369,4% en lo que va de año. La empresa informó haber recibido más de 124 millones de dólares en pedidos para sus transceptores de 800G y un pedido aparte de 200 millones de dólares para productos de 1.6T de importantes clientes de hiperescala. Sus competidores Lumentum y Coherent también han recibido compromisos de compra e inversiones multimillonarias del líder de chips de IA, Nvidia, para aumentar la producción.
Sin embargo, la fiebre del oro de la IA se enfrenta a un cuello de botella crítico sobre el terreno: la escasez de mano de obra cualificada para construir y mantener los propios centros de datos. Según un informe de JLL, EE. UU. podría enfrentarse a un déficit de 2,1 millones de trabajadores especializados para 2030, lo que crearía un lastre económico potencial de 1 billón de dólares anuales. Con el 39% de los gestores de instalaciones cerca de la jubilación, la industria se enfrenta a una proporción de jubilación por reemplazo de 5 a 2, lo que crea un muro laboral para las ambiciones de IA de Estados Unidos. "Por muy potente que sea la IA, no puede subirse a una escalera para cambiar las pilas de su detector de humo", dijo Marvin Ellison, director ejecutivo de Lowe’s, a Fortune.
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