Conclusiones clave:
OceanSound Partners, una firma de capital privado especializada en tecnología gubernamental y corporativa, ha asegurado 3.400 millones de dólares en compromisos de capital para su tercer fondo, OceanSound Partners Fund III, y vehículos asociados, lo que indica un robusto apetito de los inversores por empresas que operan en los sectores aeroespacial y de defensa.
"Podemos comenzar con un negocio percibido como menos atractivo y construirlo", dijo Joe Benavides, fundador y director ejecutivo de OceanSound Partners, destacando la estrategia de la firma de adquirir y hacer crecer negocios con un potencial significativo.
La última recaudación de fondos de la firma con sede en Nueva York casi duplicó los 1.490 millones de dólares recaudados para su predecesor a finales de 2024. El fondo principal, OceanSound Partners Fund III, alcanzó su límite máximo, cerrando con aproximadamente 3.000 millones de dólares, incluido un compromiso del socio general. El total se vio reforzado por compromisos de coinversión, alcanzando los 3.400 millones de dólares frente a un objetivo inicial de 2.000 millones de dólares. Los inversores en el fondo incluyen el Sistema de Retiro de Empleados de Escuelas Públicas de Pensilvania, las Pensiones de Bomberos y Policía de Los Ángeles y el Consejo de Inversiones de Nebraska.
La exitosa recaudación de fondos se produce mientras la inestabilidad geopolítica y la creciente necesidad de modernización tecnológica en las agencias gubernamentales crean importantes oportunidades de inversión. OceanSound planea realizar alrededor de 12 inversiones mayoritarias a partir del nuevo fondo, dirigidas a empresas con valores empresariales de entre 150 y 750 millones de dólares. La firma suele invertir hasta 300 millones de dólares por operación, con el objetivo de aumentar significativamente las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (Ebitda) de una empresa antes de la salida.
OceanSound se centra en adquirir empresas que proporcionan tecnología y servicios a organismos gubernamentales, incluido el Pentágono, y otras industrias altamente reguladas. La estrategia de la firma a menudo implica un enfoque de "comprar y construir", realizando varias adquisiciones complementarias para cada inversión de plataforma con el fin de escalar el negocio.
Un ejemplo notable de esta estrategia es la inversión de la firma en SMX Group, una empresa de software y servicios. Desde la inversión inicial de OceanSound en 2019, SMX ha visto crecer sus ingresos y su beneficio principal nueve veces, en parte a través de adquisiciones estratégicas. En 2024, OceanSound trasladó a SMX a un vehículo de continuación de 1.150 millones de dólares, con Apollo Global Management como respaldo significativo, para apoyar su crecimiento continuo. Otras empresas del mercado gubernamental en la cartera de OceanSound incluyen Antenna Research Associates, Certerra, DMI y Lynx.
Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
