Puntos clave:
NervGen Pharma Corp. (NASDAQ: NGEN) fijó el precio de una oferta pública suscrita de 24 millones de acciones ordinarias a 2,50 dólares por acción, con el objetivo de recaudar aproximadamente 60 millones de dólares en ingresos brutos.
La empresa biofarmacéutica en etapa clínica anunció el precio el miércoles por la noche, y los valores se ofrecieron en todas las provincias y territorios de Canadá, excepto Quebec. Según un comunicado, la compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos, junto con el efectivo existente, para avanzar en su principal candidato terapéutico, NVG-291, a través de estudios clínicos y para fines corporativos generales.
El precio de oferta de 2,50 dólares representa un descuento del 32 por ciento respecto al precio de cierre de la acción de 3,68 dólares el 21 de mayo. Cada acción ordinaria va acompañada de un warrant para comprar una acción ordinaria a un precio de ejercicio de 3,68 dólares. Los warrants son ejercitables inmediatamente y vencerán a los cinco años de la fecha de emisión. Se espera que la oferta cierre alrededor del 26 de mayo de 2026, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
La recaudación de capital y sus términos dilutivos ejercieron una presión significativa sobre las acciones de la compañía, que cayeron casi un 15 por ciento en las operaciones posteriores al cierre hasta los 3,13 dólares tras el anuncio. La estructura del acuerdo significa un aumento inmediato de 24 millones de acciones, con el potencial de que se emitan otros 24 millones si se ejercen los warrants, una dilución sustancial para los accionistas actuales.
NervGen se centra en el desarrollo de tratamientos para lesiones de la médula espinal y otras afecciones neurológicas. Su candidato principal, NVG-291, ha recibido la designación de vía rápida (Fast Track) de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. Leerink Partners y TD Cowen actúan como gestores conjuntos de la oferta.
La financiación proporciona a NervGen una reserva de efectivo crucial para avanzar en sus costosos ensayos clínicos de fase avanzada para NVG-291. Los inversores se centrarán ahora en la ejecución de estos ensayos por parte de la empresa y su gestión del consumo de efectivo antes de las lecturas de datos clave.
Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
