Puntos Clave:
Los futuros de las acciones estadounidenses apuntaban al alza el lunes, ya que el progreso en las negociaciones con Irán presionó a la baja los precios del petróleo, aunque los operadores se preparaban para datos clave de inflación que podrían reforzar el argumento a favor de una subida de tipos de la Reserva Federal tan pronto como en octubre.
Los futuros del Nasdaq-100 subieron un 0,4% el lunes, mientras los operadores regresaban del feriado del Juneteenth con la noticia de una hoja de ruta hacia un acuerdo definitivo con Irán en un plazo de 60 días.
"El progreso en las conversaciones con Irán elimina un lastre geopolítico significativo y debería evitar que el petróleo se dispare, lo cual es un factor netamente positivo para las acciones", dijo Tom Lee, director de investigación de Fundstrat Global Advisors. "Pero el enfoque del mercado se desplazará rápidamente hacia la lectura del PCE del jueves".
Los futuros del S&P 500 cotizaban cerca del nivel plano, mientras que los futuros del Dow Jones Industrial Average sumaron 48 puntos, o un 0,1%. Esta apertura moderada sigue a una semana fuerte en la que el S&P 500 ganó casi un 1% para su undécima semana positiva en 12, el Dow subió cerca de un 1% y el Nasdaq Composite avanzó más de un 2%. El crudo Brent cayó un 1,6% hasta los 79,30 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate bajó un 0,8% hasta los 76 dólares, después de que los mediadores de Catar y Pakistán afirmaran que funcionarios estadounidenses e iraníes habían acordado un marco para poner fin a las hostilidades.
El evento principal de la semana es la publicación del índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE) de mayo el jueves, el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal. Se espera que el PCE subyacente se acelere respecto a abril, según FactSet, después de que la reunión de línea dura de la Fed en junio adelantara las expectativas de un aumento de las tasas de interés a tan pronto como octubre. Una lectura más alta de lo esperado podría reforzar ese cronograma y presionar a las acciones.
Micron Technology se encontraba entre los valores con mejor rendimiento inicial en las operaciones previas a la apertura del mercado, subiendo más de un 5% antes de su informe trimestral previsto para el miércoles después del cierre. Los resultados del fabricante de chips serán una prueba clave para el sector de semiconductores, que ha liderado gran parte del rally de este año. SpaceX cayó casi un 5%, encaminándose a su tercera caída consecutiva diaria.
Las negociaciones con Irán representan el avance diplomático más significativo desde que comenzó el conflicto. Se espera que las conversaciones técnicas continúen esta semana en la estación de montaña suiza de Buergenstock, con ambas partes acordando un mecanismo para poner fin a los combates en el Líbano y abrir una línea de comunicación para el paso seguro a través del Estrecho de Ormuz. El lunes se vio a un pequeño número de barcos cruzando el estrecho, aunque el tráfico seguía muy por debajo de los niveles previos a la guerra. El vicepresidente de EE. UU., JD Vance, dijo que "podía ver un futuro en el que todos puedan trabajar juntos para promover la paz y la prosperidad", mientras que el primer ministro de Pakistán y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán también celebraron los avances.
En Asia, el Nikkei 225 de Japón superó la marca de los 72.000 puntos por primera vez, impulsado por el optimismo impulsado por la IA y la disminución de las preocupaciones geopolíticas, mientras que las acciones de primera línea de China subieron un 1,6%. Los mercados europeos cotizaron mixtos, con el STOXX 600 cayendo un 0,1% y el FTSE 100 de Londres cayendo a un mínimo de una semana, lastrado por la incertidumbre política después de que el primer ministro Keir Starmer dijera que renunciaría.
Lee, de Fundstrat, dijo que, si bien las condiciones siguen siendo favorables para las acciones a corto plazo, un cambio abrupto en las condiciones del mercado podría llegar a finales de este año. "Creo que las condiciones siguen siendo favorables para las acciones", dijo en "Closing Bell" de CNBC. "Pero no queremos quedarnos parados a llamar a un techo".
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