Nanobiotix suspende la cotización en París para fijar el precio de una oferta global de 75 millones de euros

Nanobiotix, una empresa de biotecnología en fase avanzada, suspendió sus operaciones en Euronext Paris para llevar a cabo una ampliación de capital de aproximadamente 75 millones de euros destinada a financiar sus ensayos clínicos e investigaciones.

La empresa biotecnológica Nanobiotix SA suspendió la cotización de sus acciones ordinarias en Euronext Paris el 21 de mayo para finalizar el precio y la asignación de una oferta global valorada en aproximadamente 75 millones de euros (87 millones de dólares). Este movimiento es fundamental para la empresa, que busca financiar su avanzada cartera clínica.

"Esta suspensión de cotización se lleva a cabo... para permitir la confirmación de las asignaciones a los inversores y el anuncio del precio de la Oferta Global", afirmó la empresa en su comunicado de prensa. Se espera que la cotización se reanude aproximadamente a las 3:30 p.m. hora de París.

La oferta global, gestionada por las entidades colocadoras Jefferies, TD Cowen y Stifel, consiste en American Depositary Shares (ADS) ofrecidas en los Estados Unidos y una combinación de acciones ordinarias y warrants pre-financiados para inversores cualificados en Europa y otras regiones.

La finalización con éxito y la fijación del precio de la oferta son cruciales para Nanobiotix, ya que proporcionan el capital necesario para avanzar sus principales candidatos a productos a través de ensayos clínicos de fase avanzada. El precio final determinará el nivel de dilución de las acciones y servirá como un indicador clave de la confianza de los inversores en el enfoque terapéutico contra el cáncer de la firma, basado en la física.

Uso de los fondos

Según un anuncio previo del 20 de mayo, Nanobiotix tiene la intención de utilizar los fondos netos de la oferta para financiar el desarrollo de su principal producto candidato, NBTXR3. Una parte significativa se asignará a su ensayo global de Fase 3 en curso, NANORAY-312, para el tratamiento del carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello localmente avanzado. Los fondos también apoyarán otros programas clínicos y preclínicos actuales y futuros, además de proporcionar capital circulante y fines corporativos generales.

Estructura y cronograma de la oferta

La suspensión de la cotización comenzó con la apertura del mercado en París a las 9:00 a.m. CEST del 21 de mayo. La estructura de la oferta permite la participación de inversores minoristas e institucionales estadounidenses a través de ADS que cotizan en el Nasdaq, donde Nanobiotix opera bajo el ticker NBTX, e inversores cualificados europeos en su mercado de origen de Euronext Paris. Los warrants pre-financiados ofrecen una estructura de inversión alternativa dentro del tramo internacional de la operación. La reanudación de la cotización está programada para coincidir con la apertura del mercado estadounidense, lo que permite un reflejo sincronizado del nuevo precio en ambas bolsas.

Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.