Puntos clave:
Las herramientas de codificación de IA han inundado GitHub con tanto código que Microsoft está recurriendo a su mayor rival en la nube para obtener capacidad de cómputo.
Microsoft Corp. está sumando capacidad de cómputo de Amazon Web Services para manejar el aumento de código generado por IA en GitHub, recurriendo a su mayor rival en la nube mientras la demanda de IA supera la oferta de infraestructura.
"El increíble aumento en el desarrollo de agentes que comenzó a finales del año pasado ha puesto a prueba los límites de nuestra infraestructura", dijo un portavoz de Microsoft, confirmando que la empresa está "explorando una estrategia multinube" para satisfacer la demanda. El portavoz declinó hacer comentarios sobre cualquier participación de Amazon.
Los commits de GitHub —registros de cambios de código que sirven como indicador de la actividad de desarrollo— están en camino de alcanzar los 14 mil millones en 2026, frente a los 1.000 millones en 2025, escribió el director de operaciones Kyle Daigle en X en abril. La plataforma ha sufrido docenas de incidentes graves este año, lo que ha provocado quejas de los desarrolladores. Mitchell Hashimoto, cofundador de HashiCorp, escribió en abril que GitHub "ya no es un lugar para trabajo serio si te bloquea durante horas al día, todos los días".
El acuerdo entre nubes rivales pone de manifiesto la gravedad de la crisis de infraestructura de IA. Microsoft ha proyectado 190 mil millones de dólares en gastos de capital para el año calendario 2026, en gran medida para ampliar la capacidad de sus centros de datos, pero muchos proyectos enfrentan retrasos. La empresa también debe respaldar sus propios productos y servicios de IA, incluidos Azure OpenAI y Copilot, lo que deja poco margen para el crecimiento explosivo de GitHub.
La presión sobre la capacidad está reconfigurando las alianzas en la nube
El acuerdo es notable porque Microsoft y Amazon están enfrascados en una feroz batalla por la cuota de mercado de la nube. Azure de Microsoft va detrás de AWS en participación de mercado, pero ha ganado terreno gracias a su asociación con OpenAI. Entregarle más negocio a un archirrival, en lugar de atender las necesidades de GitHub a través de su propia nube, probablemente no sea una jugada ideal para Microsoft.
Sin embargo, la demanda impulsada por la IA es tan intensa que otras grandes empresas tecnológicas están haciendo concesiones similares. A principios de este mes, SpaceX y Google revelaron un acuerdo en el que Google pagará a SpaceX 920 millones de dólares al mes por capacidad de cómputo de IA desde octubre de 2026 hasta junio de 2029. Eso surgió apenas dos meses después de que el propio negocio de nube de Google acordara vender capacidad de cómputo de IA a Anthropic.
GitHub enfrenta presión competitiva de herramientas nativas de IA
Los problemas de capacidad se producen mientras GitHub enfrenta una competencia creciente de herramientas de codificación impulsadas por IA como Cursor y Claude Code de Anthropic. En una reunión interna a finales del año pasado, un ejecutivo de Microsoft habló sobre la necesidad de renovar GitHub para competir con estos rivales, según un audio revisado por Business Insider.
Microsoft había planeado migrar GitHub por completo a su nube Azure para 2027, pero el aumento del código generado por IA ha forzado un cambio de rumbo. La empresa está ahora "tanto acelerando nuestra migración a Azure como continuando explorando una estrategia multinube", dijo el portavoz.
Para los inversores, la situación presenta un panorama mixto. Las acciones de Microsoft cotizan a aproximadamente 30 veces las ganancias futuras, lo que refleja la confianza en su historia de crecimiento impulsado por la IA. Pero la necesidad de subcontratar capacidad a AWS sugiere restricciones de infraestructura a corto plazo que podrían limitar el crecimiento de los ingresos de GitHub y otros productos de IA. Amazon, por su parte, se beneficia del acuerdo, ya que AWS captura ingresos de la plataforma de un competidor, reforzando su dominio en la infraestructura de la nube.
Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
