Mayville Engineering Company (NYSE: MEC) fijó el precio de su oferta pública de 4,35 millones de acciones a 20 dólares por acción, con el objetivo de recaudar aproximadamente 86,9 millones de dólares para pagar deuda.
La empresa de servicios de fabricación dijo que utilizaría los ingresos netos para reducir los montos pendientes bajo su línea de crédito renovable senior garantizada, financiar gastos de capital y para fines corporativos generales. Se espera que la oferta cierre el 21 de mayo de 2026.
La oferta consta de 4.348.000 acciones ordinarias a un precio de 20 dólares por acción. Los suscriptores tienen una opción de 30 días para comprar hasta 652.000 acciones adicionales. Una parte de la deuda a reembolsar se tomó prestada para financiar la adquisición de Accu-fab en julio de 2025. La línea de crédito conlleva una tasa de interés del 6,42% al 31 de marzo y vence en junio de 2028.
Las acciones de la empresa con sede en Milwaukee cayeron un 10% a 21,25 dólares en las operaciones posteriores al cierre del martes tras el anuncio. El precio de oferta de 20 dólares representa un descuento significativo respecto al precio de cierre de la acción antes de la noticia. Hasta el cierre, la acción había subido un 26% en lo que va del año.
William Blair & Company y Craig-Hallum Capital Group actúan como gestores principales de la oferta, con Northland Securities como co-gestor.
Fundada en 1945, Mayville Engineering ofrece soluciones de fabricación a una variedad de mercados finales, incluidos vehículos comerciales, construcción, deportes motorizados y militares. La empresa opera 22 instalaciones en nueve estados.
La oferta diluye a los accionistas existentes pero permite a la empresa fortalecer su balance reduciendo la deuda y sus gastos por intereses asociados. Los inversores estarán atentos a la absorción del mercado de las nuevas acciones y a más detalles sobre los gastos de capital destinados a los sectores de crecimiento.
Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
