Luxshare Precision fijó el precio de su OPI en Hong Kong en 63,28 HKD por acción, en el límite superior del rango, captando hasta 3.100 millones de dólares. Los inversores principales comprometieron 1.500 millones de dólares. La negociación comienza el 9 de julio.
Luxshare Precision Industry fijó el precio de su oferta pública inicial en Hong Kong en 63,28 HKD por acción, el límite superior del rango indicado, captando hasta 3.100 millones de dólares en la mayor cotización de la ciudad en lo que va del año.
Más de dos docenas de inversores principales, incluidos Temasek Holdings, GIC, Hillhouse Investment, Millennium Management, Tencent Holdings y la Autoridad de Inversiones de Abu Dabi, comprometieron un total de 1.500 millones de dólares a la oferta, según el prospecto de la compañía. Los patrocinadores acordaron un bloqueo de seis meses a cambio de asignaciones garantizadas.
El proveedor de Apple, que cotiza en Shenzhen, está ofreciendo 383,5 millones de acciones H, con aproximadamente un 90% destinado a inversores internacionales y el resto a compradores minoristas de Hong Kong. Se espera que la negociación comience el 9 de julio. La operación supera la cotización de Victory Giant Technology de 20.120 millones de HKD en abril, convirtiéndose en la mayor OPI de Hong Kong en 2026.
El fuerte precio indica una demanda sólida por parte de un actor clave en la cadena de suministro de Apple, mientras Luxshare busca diversificarse más allá de la electrónica de consumo. Los fondos se destinarán a instalaciones de fabricación para productos automotrices y de electrónica de consumo, investigación, inversiones y pago de deudas. Citic Securities, China International Capital Corp. y Goldman Sachs lideran la oferta.
Los ingresos de Luxshare aumentaron un 24% hasta los 332.000 millones de yuanes (48.900 millones de dólares) el año pasado, según Bloomberg. La electrónica de consumo todavía generó cerca del 80% de las ventas, pero la unidad de electrónica automotriz de la compañía ha crecido rápidamente, pasando al 11,8% de los ingresos desde el 3,9% de dos años antes.
La dependencia de la compañía de su mayor cliente —ampliamente considerado como Apple Inc.— ha disminuido. Ese cliente representó el 57% de los ingresos en 2025, frente al 75% de dos años antes, a medida que Luxshare se expandió hacia centros de datos y electrónica automotriz.
Luxshare fue una de las nueve empresas que presentaron solicitudes de cotización en Hong Kong el martes. Las ofertas combinadas podrían captar hasta aproximadamente 6.000 millones de dólares, lo que convertiría a julio en el mes más activo para las OPI de Hong Kong este año.
La fijación del precio otorga a Luxshare un valor empresarial que la sitúa entre los proveedores de Apple más valiosos a nivel mundial. La primera jornada de negociación el 9 de julio pondrá a prueba si la demanda institucional se mantiene una vez que las acciones comiencen a cotizar en el Panel Principal de Hong Kong.
Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
