Conclusiones clave
Loomis AB entrará en el mercado peruano a través de su adquisición más significativa hasta la fecha, lanzando una oferta pública de adquisición para adquirir la empresa de gestión de efectivo Hermes Transportes Blindados S.A. por un valor de empresa de aproximadamente 4.000 millones de SEK (380 millones de dólares). El acuerdo supone un paso importante en la prioridad estratégica de la empresa sueca de expandirse en los mercados emergentes de América Latina.
"Hoy hemos alcanzado un hito estratégico. A través de nuestra adquisición más importante hasta la fecha, entramos en el mercado peruano", afirmó Aritz Larrea, presidente y CEO de Loomis, en un comunicado. "Como actor líder en la industria, Hermes tiene una trayectoria probada de crecimiento, rentabilidad e innovación. Perú tiene una de las economías de más rápido crecimiento en América Latina, respaldada por un entorno macroeconómico sólido y un uso creciente del efectivo".
El acuerdo con accionistas que representan el 99,49 por ciento de Hermes, incluido CVC Capital Partners, valora a la empresa peruana en un múltiplo de 6,6 veces el EBITDA ajustado basado en sus estados financieros de 2025. Loomis financiará la transacción íntegramente mediante deuda a través de una línea de crédito puente comprometida. Se espera que la adquisición contribuya de inmediato al beneficio operativo y al beneficio por acción de Loomis.
Se espera que la oferta pública de adquisición se lance durante el segundo o tercer trimestre de 2026, y se prevé que la transacción se cierre en el tercer trimestre. Tras una oferta pública exitosa, no se requieren más aprobaciones regulatorias. Hermes, que reportó ingresos de 432 millones de PEN (1.200 millones de SEK) en 2025, se consolidará en el segmento de Europa y América Latina de Loomis.
La adquisición proporciona a Loomis una sólida posición en Perú, un mercado que la empresa considera atractivo debido a su elevado uso de efectivo y sus sólidos fundamentos económicos. El acuerdo es una parte clave de la estrategia de Loomis, esbozada en su Capital Markets Day de 2024, para ampliar su presencia en América Latina.
Loomis también ve importantes oportunidades de crecimiento y sinergia al combinar la sólida posición de Hermes en el segmento de pequeñas y medianas empresas (PYME) con sus propias soluciones de automatización de gestión de efectivo. Además, la empresa planea aprovechar su servicio Loomis International para expandir el negocio de logística de valores existente de Hermes dentro del sector minero de Perú.
"Estamos entusiasmados de formar parte de Loomis", dijo Mirella Velásquez Castro, CEO de Hermes. "Unirse a un grupo global con una profunda experiencia en operaciones como las nuestras refuerza nuestra capacidad para seguir creciendo con confianza y responsabilidad".
Este artículo tiene fines informativos únicamente y no constituye asesoramiento de inversión.
