Puntos clave
Lifetech Scientific Corp. ha acordado adquirir una participación del 96,46% en el fabricante de dispositivos médicos Huayi Shengjie por aproximadamente 1.870 millones de yuanes, financiados íntegramente mediante bonos convertibles.
La operación se dio a conocer en un acuerdo marco jurídicamente vinculante entre Lifetech Sci y AUT-VII, una filial propiedad de Hillhouse Capital, según anunció la empresa.
Los bonos convertibles a tres años tienen un tipo de interés anual del 3,5%. Tienen un precio de conversión inicial de 2,5 HKD por acción, lo que supone una prima del 8,23% sobre el último precio de cierre de Lifetech Sci, de 2,31 HKD.
Tras la conversión total, Hillhouse Capital se convertiría en el mayor accionista individual de Lifetech Sci, con una participación aproximada del 15,66% del capital social ampliado mediante la emisión de 860 millones de nuevas acciones.
La adquisición posiciona a Lifetech Sci para absorber a un importante fabricante nacional de oclusores de defectos cardíacos congénitos, reforzando su presencia en el sector de los dispositivos médicos. Al utilizar bonos convertibles, la empresa evita el desembolso inmediato de efectivo para la adquisición, aprovechando en su lugar sus fondos propios.
Para los inversores, la transacción indica una fuerte confianza por parte de una importante firma de inversión, pero también introduce la posibilidad de una futura dilución de las acciones. El catalizador clave será la finalización del acuerdo, que convertirá a Huayi Shengjie en una filial no participada al 100% por Lifetech Sci.
Este artículo tiene fines puramente informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
