Laifu Harmonic busca hasta HKD 1.150 millones en su debut de OPI en Hong Kong

Puntos clave:

Laifu Harmonic fija el precio de la OPI entre HKD 77 y HKD 85,5 por acción
Diez inversores pilares comprometen conjuntamente cerca de RMB 375 millones
Los ingresos netos de HKD 1.000 millones se destinarán a ampliar la producción e I+D

Laifu Harmonic (03952.HK), proveedor de reductores armónicos robóticos, lanzó el lunes su oferta pública inicial en Hong Kong, con el objetivo de recaudar hasta HKD 1.150 millones (USD 147 millones) en una operación respaldada por 10 inversores pilares.

"La OPI acelerará la expansión de nuestra capacidad de producción y fortalecerá nuestra posición en el mercado de componentes de transmisión de precisión", señaló la empresa en su documento de cotización.

La compañía ofrece 13,44 millones de acciones H a nivel global, con un 5% reservado para inversores minoristas de Hong Kong y un 95% para instituciones internacionales. El precio de oferta oscila entre HKD 77 y HKD 85,5 por acción, con un lote de negociación de 100 acciones que requiere una inversión inicial de aproximadamente HKD 8.636. El período de suscripción se extiende hasta el jueves, y se espera que la negociación comience el 30 de junio en el Mercado Principal. CMBI actúa como único patrocinador.

La OPI ha atraído a 10 inversores pilares — Oaktree, Mingshan Capital, Harvest International, CDH Global, E Fund, Eurus Holdings, Qingchi Capital, Dream'ee HK Fund, Factorial Master Fund y Oasis Fund — que en conjunto suscriben acciones por un valor cercano a los RMB 375 millones (USD 52 millones). Con base en el precio medio de oferta de HKD 81,25, los ingresos netos se estiman en aproximadamente HKD 1.000 millones.

La empresa planea destinar el 55% de los ingresos a la ampliación de sus instalaciones de producción, incluyendo la compra de equipos y la contratación de personal; el 20% a investigación y desarrollo para enriquecer su cartera de productos; el 10% a inversiones estratégicas o adquisiciones; el 5% a la expansión de la red de ventas en el extranjero; y el 10% restante a capital circulante y fines corporativos generales.

La valoración otorga a Laifu Harmonic un valor empresarial de aproximadamente HKD 5.400 millones en el punto medio de la horquilla, mientras que el fabricante de componentes robóticos aprovecha la creciente demanda de componentes de automatización en el sector manufacturero chino. La primera jornada de negociación, el 30 de junio, pondrá a prueba el apetito institucional por el nicho de la tecnología industrial en el recuperado mercado de OPI de Hong Kong.

Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.