El gigante del capital privado KKR está explorando la venta de Flora Food Group, el negocio de productos para untar que adquirió de Unilever, con el objetivo de alcanzar una valoración de 10.000 millones de dólares, en un movimiento que podría suponer una importante salida en el sector de bienes de consumo.
Según un informe del Financial Times, la firma de capital privado KKR & Co. Inc. está explorando la venta de Flora Food Group, el negocio de productos para untar que segregó de Unilever PLC, con un ambicioso objetivo de valoración de 10.000 millones de dólares. El posible acuerdo supondría una de las mayores propuestas de desinversión en el sector alimentario este año y representaría un retorno significativo para KKR por un activo que adquirió en 2018. "La exploración de una venta es un paso lógico para un activo de esta escala en manos de capital privado, lo que representa un movimiento para cristalizar los rendimientos para los inversores", dijo un analista de fusiones y adquisiciones que no estaba autorizado a hablar públicamente. "La valoración de 10.000 millones de dólares dependerá en gran medida de que se demuestre una mejora sostenida de los márgenes y el crecimiento en un mercado competitivo de alimentos de origen vegetal". KKR adquirió el negocio de productos para untar de Unilever por aproximadamente 6.800 millones de euros (8.200 millones de dólares en aquel momento) en 2018, rebautizándolo como Flora Food Group y más tarde Upfield. La cartera incluye marcas conocidas como Flora, I Can't Believe It's Not Butter! y Country Crock. Una venta al objetivo de 10.000 millones de dólares generaría una ganancia sustancial para los fondos de KKR y sus coinversores. La venta potencial se produce mientras las firmas de capital privado se enfrentan a un entorno más difícil para las salidas en medio de tipos de interés más altos e incertidumbre económica. Una transacción exitosa a esta valoración serviría como una poderosa prueba de la estrategia de KKR de adquirir y sanear activos no estratégicos de grandes corporaciones. El rendimiento de Flora Food Group y el interés de los posibles compradores se vigilarán de cerca como barómetro de la salud del mercado de fusiones y adquisiciones de consumo. Este artículo tiene fines informativos únicamente y no constituye asesoramiento de inversión.
