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ITG Inc., proveedor de servicios integrales para infraestructura de comunicaciones y digital, fijó el martes el precio de su oferta pública inicial en $16 por acción, recaudando aproximadamente $312 millones en una salida a bolsa que capitaliza la creciente demanda de banda ancha y construcción de centros de datos.
"La oferta refleja un fuerte apetito inversor por servicios de infraestructura vinculados a la expansión de las redes digitales en todo Estados Unidos", declaró Chris Mecray, representante de ITG, en un comunicado.
La compañía, con sede en Fort Lauderdale, vendió 19,512,196 acciones de Clase A, con los suscriptores manteniendo una opción a 30 días para adquirir 2,926,829 acciones adicionales. Se espera que los ingresos netos alcancen aproximadamente $279.2 millones tras descuentos de suscripción y gastos estimados de la oferta. ITG planea utilizar los fondos para reembolsar el capital pendiente bajo su línea de crédito renovable y su préstamo a plazo.
La cotización establece un referente de valoración pública para un sector que se ha convertido en un punto focal para los inversores en infraestructura. ITG, que opera en 49 estados, brinda servicios de planificación, construcción y mantenimiento de banda ancha, redes inalámbricas, centros de datos, servicios públicos e infraestructura civil, áreas que han atraído un mayor capital a medida que los proveedores de nube y las empresas de telecomunicaciones expanden su presencia física.
Morgan Stanley, Citigroup, UBS Investment Bank y Stifel actuaron como colocadores conjuntos y representantes de los suscriptores. BofA Securities, Baird, Santander, KeyBanc Capital Markets y Truist Securities actuaron como colocadores conjuntos adicionales, mientras que Houlihan Lokey, BTIG, Capital One Securities y Regions Securities LLC participaron como coadministradores.
Se espera que las acciones comiencen a cotizar en el Nasdaq Global Select Market el 1 de julio bajo el símbolo "ITG", y el cierre de la oferta está previsto para el 2 de julio, sujeto a condiciones habituales.
La OPI de ITG llega en un momento de aceleración del gasto en infraestructura digital estadounidense, impulsado por la expansión de la computación en la nube, el despliegue de 5G y la construcción de centros de datos para inteligencia artificial. El modelo de servicio integral de la compañía —que abarca planificación, diseño, construcción y mantenimiento— la posiciona para capturar una amplia porción de ese ciclo de gasto de capital. La última OPI comparable de servicios de infraestructura en EE. UU. fue la oferta de seguimiento de Dycom Industries en 2021, que recaudó $230 millones en un momento en que la inversión en telecomunicaciones y banda ancha estaba en su punto máximo.
Este artículo es únicamente con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
