Puntos Clave:
ITG Inc., un proveedor de servicios integrales para las industrias de comunicaciones e infraestructura digital, lanzó el lunes su gira de IPO, ofreciendo 19.5 millones de acciones a un precio de entre $19 y $22 cada una, en una operación valorada en hasta $429 millones.
"El lanzamiento de la gira marca un paso significativo en la transición de ITG hacia una empresa pública, permitiéndonos reducir deuda e invertir en crecimiento", declaró un representante de la compañía, quien habló bajo condición de anonimato debido al periodo de silencio vigente.
La empresa, con sede en Fort Lauderdale, tiene previsto cotizar en el Nasdaq Global Select Market bajo el ticker "ITG." En el punto medio del rango de precios, la oferta recaudaría aproximadamente $400 millones, cuyos ingresos netos se destinarían a reembolsar el capital pendiente bajo su línea de crédito renovable y su préstamo a plazo. Los fondos restantes se utilizarán para fines corporativos generales y crecimiento del negocio.
La salida a bolsa se produce en un momento en que la demanda de servicios de infraestructura digital está en auge, operando ITG en 49 estados en los sectores de banda ancha, redes inalámbricas, centros de datos, servicios públicos e infraestructura civil. La fuerza laboral de la empresa respalda la planificación, diseño, construcción, operación, mantenimiento y expansión de la columna vertebral digital que impulsa la economía estadounidense. Oaktree Capital Management, un accionista patrimonial existante, se beneficiaría de la opción de sobreasignación de los aseguradores, que incluye hasta 2.2 millones de acciones adicionales de la compañía y 758,194 de un accionista vendedor, cuyos ingresos se utilizarán para redimir participaciones patrimoniales controladas por entidades de Oaktree.
Estructura de la Operación y Aseguradores
Morgan Stanley, Citigroup, UBS Investment Bank y Stifel actúan como co-coordinadores globales y representantes de los aseguradores. BofA Securities, Baird, Santander, KeyBanc Capital Markets y Truist Securities también actúan como co-coordinadores globales, mientras que Houlihan Lokey, BTIG, Capital One Securities y Regions Securities LLC fungen como coadministradores. Los aseguradores disponen de una opción de 30 días para comprar acciones adicionales al precio de la IPO, menos descuentos y comisiones de suscripción.
Uso de los Fondos y Justificación Estratégica
ITG tiene la intención de destinar la mayor parte de los ingresos de la IPO a reducir el apalancamiento de su balance, reembolsando los préstamos pendientes bajo su línea de crédito renovable y su préstamo a plazo. El desapalancamiento posiciona a la empresa para aprovechar oportunidades de crecimiento en los sectores de comunicaciones e infraestructura digital, donde la demanda está impulsada por la expansión de las redes de banda ancha, el despliegue de 5G inalámbrico y la construcción de centros de datos. La compañía no recibirá ingresos por las acciones vendidas por el accionista vendedor.
La declaración de registro ha sido presentada ante la SEC pero aún no ha entrado en vigor, lo que significa que los valores no pueden venderse hasta que el registro sea aprobado. La oferta está sujeta a las condiciones del mercado y no puede garantizarse si se completará ni cuándo.
Este artículo es solo con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
