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La startup de infraestructura digital ITG presentó el viernes una solicitud de oferta pública inicial (OPI) en Estados Unidos, revelando ingresos trimestrales de $333,9 millones, en medio de una ola de empresas tecnológicas que se preparan para acceder a los mercados públicos.
"Creemos que esto representa la apertura de las compuertas para el mercado de OPI, que ha estado relativamente inactivo durante algunos años, con estos tres grandes conglomerados preparándose para salir a bolsa a finales de este año", escribieron analistas de Wedbush Securities en una nota, refiriéndose al panorama más amplio de cotizaciones tecnológicas que incluye a Anthropic, SpaceX y OpenAI.
ITG, que brinda servicios a la industria de infraestructura de servicios públicos, reportó ingresos de $333,9 millones para el trimestre finalizado el 31 de marzo, un aumento del 48% frente a los $225,4 millones del año anterior. La empresa pasó a registrar una pérdida neta de $13,2 millones, frente a una ganancia de $1,6 millones en el mismo período del año pasado. La presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) no reveló el número de acciones a ofrecer ni el rango de precios esperado.
Según la solicitud, los fondos de la OPI se utilizarán para pagar ciertas deudas y para otros fines corporativos generales. Los accionistas actuales continuarán siendo propietarios de la mayoría de la empresa tras la oferta.
La presentación de ITG se suma a lo que se perfila como uno de los períodos más activos para las cotizaciones en EE. UU. desde 2021. Anthropic, el creador del chatbot Claude valorado en $965 mil millones, presentó una solicitud confidencial de OPI ante la SEC el lunes. SpaceX, la empresa de cohetes e inteligencia artificial de Elon Musk, presentó información financiera a finales de mayo. También se reporta ampliamente que OpenAI, la creadora de ChatGPT, está planeando una cotización.
La última vez que tres empresas tecnológicas de esta escala buscaron cotizaciones públicas simultáneamente fue a finales de 2021, cuando Rivian, Robinhood y Coinbase recaudaron colectivamente más de $35 mil millones en sus OPI. Esa ola precedió a una fuerte caída de las acciones tecnológicas en 2022 que cerró efectivamente el mercado de OPI durante más de dos años.
Para ITG, el momento coincide con la creciente demanda de infraestructura digital. La construcción de centros de datos en EE. UU. alcanzó un récord de 4,8 gigavatios de capacidad en desarrollo durante el primer trimestre, impulsada por las cargas de trabajo de IA, según la firma inmobiliaria CBRE Group Inc. Esto ha aumentado la demanda de servicios de infraestructura de servicios públicos, el negocio principal de ITG.
La empresa no especificó un cronograma para su OPI ni en qué bolsa planea cotizar. Tampoco se nombraron los principales aseguradores de la oferta en la solicitud.
Este artículo es solo con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
