(P1) La empresa biofarmacéutica alemana InflaRx N.V. (IFRX) completó su oferta pública suscrita de 75 millones de acciones ordinarias previamente anunciada, recaudando 150 millones de dólares en ingresos brutos antes de descuentos de suscripción y gastos.
(P2) "La financiación incluyó la participación de inversores nuevos y existentes, incluidos TCGX, un gran fondo dedicado al sector de la salud, Farallon Capital Management y otros", dijo la compañía en un comunicado de prensa.
(P3) La oferta tuvo un precio de 2,00 dólares por acción, un descuento notable con respecto a su precio de cierre de 2,65 dólares el día del anuncio. La transacción aumenta el total de acciones en circulación de la compañía, lo que resulta en una dilución para los inversores actuales. Los ingresos netos se destinarán a avanzar en las actividades de la cartera de productos de la compañía, capital de trabajo y fines corporativos generales.
(P4) La recaudación de capital es un paso crítico para InflaRx mientras desarrolla su principal candidato a fármaco, izicopan. Para los inversores existentes, el precio de oferta más bajo presenta una oportunidad potencial para promediar a la baja su base de costos, una estrategia en la que se compran más acciones a un precio más bajo para reducir el costo promedio por acción.
La inyección de capital de 150 millones de dólares proporciona a InflaRx un margen de efectivo significativo para financiar sus ensayos clínicos y esfuerzos de investigación. El programa principal de la compañía, izicopan, es un inhibidor del receptor C5a administrado por vía oral, que se está desarrollando para la VAA y otras enfermedades renales.
Sin embargo, la oferta a 2,00 dólares por acción, mientras la acción cotizaba a un precio más alto, tiene un efecto dilusivo sobre la propiedad de las acciones existentes. Esto significa que cada acción existente representa ahora un porcentaje menor de la compañía. Estas ofertas son comunes para las empresas biotecnológicas en etapa de desarrollo que aún no son rentables y requieren un capital sustancial para investigación y desarrollo. El éxito de la inversión dependerá de la capacidad de la empresa para utilizar los fondos para llevar con éxito sus productos al mercado.
La oferta fue gestionada por un sindicato de bancos, con Guggenheim Securities actuando como colocador principal.
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