IDEAYA Biosciences fijó el precio de una oferta pública de $300 millones de acciones ordinarias y warrants prefinanciados a $27.00 por acción. Las acciones cayeron un 8.5% en las operaciones fuera de horario, ya que el mercado descontó la dilución. La recaudación de capital financia el portafolio de oncología de precisión de la compañía, incluido su candidato principal IDE397.
IDEAYA Biosciences Inc. fijó el precio de una oferta pública suscrita de $300 millones en acciones ordinarias y warrants prefinanciados el lunes, lo que provocó una caída del 8.5% en las operaciones fuera de horario, ya que los inversores descontaron la dilución por la recaudación de capital.
La compañía de oncología de precisión con sede en South San Francisco está vendiendo 5,555,556 acciones a $27.00 cada una y 5,555,576 warrants prefinanciados a $26.9999 por warrant, según un comunicado. Los warrants prefinanciados, que permiten a los tenedores comprar una acción a $0.0001 cada uno, se ofrecen a ciertos inversores en lugar de acciones ordinarias. Los suscriptores tienen una opción de 30 días para comprar hasta 1,666,669 acciones adicionales, o aproximadamente $45 millones.
"Los ingresos netos se utilizarán para capital de trabajo y otros fines corporativos generales, incluyendo financiar nuestras actividades de investigación y desarrollo", indicó la compañía en su prospecto. IDEAYA aún no había revelado su posición de efectivo tras la recaudación, aunque su presentación trimestral más reciente mostraba suficiente liquidez para financiar operaciones hasta 2027.
J.P. Morgan, Jefferies, TD Cowen, UBS Investment Bank y Cantor actúan como administradores conjuntos de la oferta, con Wedbush PacGrow como administrador principal. Se espera que la oferta cierre el 10 de junio, sujeto a condiciones habituales.
IDEAYA se especializa en oncología de precisión, desarrollando fármacos de moléculas pequeñas dirigidos a vías de letalidad sintética y conjugados anticuerpo-fármaco para tumores sólidos con impulsores genéticos específicos. La letalidad sintética explota vulnerabilidades genéticas en las células cancerosas: cuando un tumor tiene una mutación en un gen, la inhibición de un segundo gen mata el cáncer sin dañar el tejido sano. El candidato principal de IDEAYA, IDE397, un inhibidor de MAT2A, se encuentra en ensayos de Fase 2 para tumores sólidos con deleción de MTAP, una alteración genética presente en aproximadamente el 15% de todos los cánceres, incluido el cáncer de pulmón de células no pequeñas y el cáncer de páncreas. La compañía también tiene programas en etapa inicial dirigidos a PARG, WRN y Pol Theta, cada uno abordando poblaciones de pacientes distintas definidas por biomarcadores específicos.
La recaudación de $300 millones fortalece el balance de IDEAYA a medida que avanza IDE397 hacia posibles ensayos de registro y expande su cartera de ADC. Las empresas biotecnológicas en esta etapa generalmente requieren capital sustancial para financiar el desarrollo clínico en etapa tardía, y la oferta proporciona a IDEAYA flexibilidad financiera para múltiples lecturas de datos esperadas en los próximos 12 a 18 meses.
Las acciones cerraron el lunes a $31.48, un alza del 11% en operaciones regulares, antes de caer a $28.81 fuera de horario. La acción ha bajado un 8.9% en lo que va del año, otorgando a IDEAYA una capitalización de mercado de aproximadamente $2.6 mil millones al precio de cierre. La caída fuera de horario sugiere que el mercado considera la oferta como dilutiva a corto plazo, aunque la inyección de capital reduce el riesgo de financiamiento para los programas clínicos de la compañía.
Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
