International Business Machines Corp. está convirtiendo con éxito a nuevos clientes en la carrera de la IA empresarial, con un 80% de sus pedidos de IA generativa provenientes de clientes nuevos en la plataforma, una métrica clave en su lucha contra los incumbentes de la nube.
La incursión de International Business Machines Corp. en la inteligencia artificial empresarial está atrayendo a una base de clientes renovada: el 80 por ciento de sus pedidos de IA generativa provienen ahora de nuevos clientes, según el director financiero de la compañía. Esta revelación sugiere que el enfoque de IBM en la nube híbrida y la IA está ganando tracción más allá de su base instalada, un factor crítico mientras compite con gigantes como Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google.
"No creo que hayamos subido nunca las previsiones en un primer trimestre", dijo Jim Kavanaugh, director financiero de IBM, a los analistas, señalando una postura de operación prudente incluso cuando el segmento de IA de la compañía muestra una fuerte adopción. Kavanaugh también restó importancia al impacto de los costes de los componentes en el rendimiento de la empresa, afirmando que el aumento de los precios de la memoria ha tenido un "impacto insignificante" en los resultados globales.
La métrica de nuevos clientes añade un contexto crucial a los recientes resultados del primer trimestre de IBM, donde la empresa reportó ingresos de 15.920 millones de dólares y unas ganancias ajustadas de 1,91 dólares por acción, superando las estimaciones de consenso de LSEG de 15.620 millones de dólares y 1,81 dólares, respectivamente. El segmento de software, que alberga las ofertas de IA, vio crecer sus ingresos un 11% hasta los 7.050 millones de dólares. A pesar del sólido desempeño trimestral, las acciones de IBM cayeron un 6% en las operaciones posteriores al cierre tras el informe, ya que la compañía mantuvo sus previsiones para todo el año, un movimiento que Kavanaugh describió como coherente con ser un "operador prudente".
Esta afluencia de nuevos clientes es una recompensa directa de la estrategia de IBM para construir un ecosistema integral de IA empresarial. La empresa apuesta a que, al proporcionar las herramientas, la consultoría y las plataformas para que las empresas construyan y gestionen su propia IA, puede forjar un nicho duradero en un mercado donde muchas empresas aún se encuentran en las fases iniciales de adopción, como destaca la reciente investigación de TDWI que muestra que solo el 40% de las empresas están viendo todavía un valor medible de la IA.
IBM ha estado ensamblando agresivamente las piezas de su estrategia de IA empresarial mediante adquisiciones y asociaciones. La reciente adquisición de Confluent por 11.000 millones de dólares, especialista en transmisión de datos, es central para este plan. El acuerdo permite a IBM proporcionar una base de datos unificada para modelos de IA y flujos de trabajo automatizados, permitiéndoles operar con contexto en tiempo real a través de diferentes entornos informáticos.
Durante el primer trimestre, IBM también anunció una serie de colaboraciones estratégicas para integrar su tecnología más profundamente en los flujos de trabajo empresariales. Una asociación con la empresa de voz de IA ElevenLabs integra capacidades avanzadas de conversión de voz a texto en la plataforma watsonx Orchestrate de IBM. En consultoría, IBM está trabajando con SEI Investments para utilizar la IA agéntica para la transformación empresarial y con E.SUN Bank para crear el primer marco de gobernanza de IA de Taiwán para el sector bancario. Estos acuerdos están diseñados para generar ingresos incrementales y consolidar el papel de IBM como socio de IA de confianza para las grandes empresas.
Si bien el crecimiento de nuevos clientes es una señal positiva, IBM se enfrenta a una competencia intensa. Amazon Web Services y Azure de Microsoft siguen siendo las fuerzas dominantes en la computación en la nube, la plataforma principal para las cargas de trabajo de IA. Google también está haciendo una apuesta agresiva y verticalmente integrada por la "empresa agéntica", comprometiendo casi 185.000 millones de dólares en gastos de capital para 2026 para desarrollar su infraestructura.
Además, están surgiendo nuevas amenazas de empresas especializadas en IA. Anthropic, por ejemplo, ha desarrollado una herramienta que automatiza la modernización del código COBOL, un lenguaje fundamental para el negocio de mainframes de IBM. Aunque los ejecutivos de IBM han afirmado que la IA refuerza el argumento a favor de los mainframes, la herramienta de Anthropic representa un desafío directo para una parte central del negocio heredado de IBM. La capacidad de la compañía para convertir su cartera de un 80% de nuevos clientes en ingresos sostenidos a largo plazo será el factor determinante de su éxito en este nuevo capítulo de las guerras de plataformas.
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