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Herbalife Ltd. (NYSE: HLF) anunció el martes su intención de recaudar 800 millones de dólares a través de una oferta de bonos garantizados de primer nivel con vencimiento en 2033, una medida que aumentará el apalancamiento financiero de la empresa.
La oferta será realizada por dos de las subsidiarias de propiedad absoluta de la compañía, HLF Financing SaRL, LLC y Herbalife International, Inc., según un comunicado de prensa de la empresa.
Los bonos están designados como garantizados de primer nivel y tienen una fecha de vencimiento en 2033. La empresa declaró que espera utilizar los ingresos netos de la oferta, junto con otros fondos, para fines que no se especificaron completamente en el anuncio.
Esta oferta de deuda aumentará el apalancamiento de Herbalife, lo que podría ser percibido negativamente por los inversores debido a los mayores gastos por intereses y al aumento del riesgo financiero. Sin embargo, el sentimiento final del mercado probablemente dependerá del uso previsto de los fondos. Si el capital se asigna a actividades que generen valor, como inversiones estratégicas o recompra de acciones, podría verse de forma positiva.
Las acciones de Herbalife mostraron una reacción moderada a la noticia en las primeras operaciones. El éxito de la oferta y la tasa de interés final dependerán de las condiciones prevalecientes en el mercado.
Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
