Puntos clave:
El desarrollador de energía geotérmica Fervo Energy ha iniciado su gira de presentación (roadshow) para una oferta pública inicial en los EE. UU. que podría recaudar hasta 1.330 millones de dólares, mientras la empresa busca capitalizar la creciente demanda de electricidad fiable y libre de carbono para los centros de datos.
"Fervo Energy ofrece energía libre de carbono las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través del despliegue a gran escala de sistemas geotérmicos mejorados", afirmó la empresa en su anuncio oficial.
La compañía con sede en Houston planea ofrecer 55.555.555 acciones ordinarias de Clase A a un precio de entre 21,00 y 24,00 dólares por acción. Los suscriptores, que incluyen a los colocadores conjuntos J.P. Morgan, BofA Securities, RBC Capital Markets y Barclays, tienen una opción para comprar 8,3 millones de acciones adicionales. En el extremo superior del rango, la oferta otorgaría a Fervo una capitalización de mercado de alrededor de 6.500 millones de dólares.
La oferta es una prueba significativa para el sector geotérmico avanzado, que promete la fiabilidad de las plantas de energía tradicionales sin las emisiones. Una salida a bolsa exitosa para Fervo, que planea cotizar en el Nasdaq bajo el símbolo "FRVO", podría desbloquear más inversiones en tecnologías que proporcionan energía limpia y firme para complementar fuentes intermitentes como la solar y la eólica.
Fervo ha adaptado técnicas de perforación de la industria del petróleo y el gas, como la perforación horizontal, para su uso en la producción de energía geotérmica. Esto le permite acceder al calor de rocas profundas e impermeables que anteriormente no eran rentables, ofreciendo un enfoque más escalable para la energía geotérmica.
La empresa tendrá una estructura de acciones de clase dual. Tras la IPO, los cofundadores, el CEO Tim Latimer y el CTO Jack Norbeck, poseerán todas las acciones de Clase B, que otorgan 40 votos por acción, lo que les da el control de aproximadamente el 54,4% del poder de voto de la empresa. Esta estructura, común entre las empresas tecnológicas y lideradas por sus fundadores, garantiza el control estratégico a largo plazo.
Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
