Puntos clave:
El desarrollador de drones de carga Elroy Air acordó salir a bolsa mediante una fusión con la empresa de cheque en blanco Columbus Circle Capital Corp II, valorando al fabricante de aeronaves autónomas en aproximadamente $1,000 millones, incluyendo deuda.
"EE.UU. ha convertido el dominio de los drones en una prioridad estratégica nacional, y esa prioridad solo tiene sentido si la industria estadounidense puede realmente cumplir", declaró Andrew Clare, director ejecutivo de Elroy Air.
El acuerdo valora a Elroy Air en $800 millones pre-money, y se espera que la entidad combinada tenga un valor empresarial de aproximadamente $1,000 millones. Más de $165 millones en capital PIPE comprometido —incluyendo $65 millones financiados en el momento de la firma— respaldarán la producción a escala comercial del dron Chaparral de la compañía a través de una alianza de fabricación con Kratos Defense & Security Solutions. Se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre de 2026.
El Chaparral de Elroy Air es un dron híbrido-eléctrico de despegue y aterrizaje vertical capaz de transportar más de 500 libras de carga a más de 450 millas. La compañía ha acumulado una cartera de pedidos de más de 1,400 aeronaves que representa más de $5,000 millones en ingresos potenciales de clientes como FedEx, Bristow Group y Barq Group. También cuenta con programas activos de defensa con el Ejército, el Cuerpo de Marines y la Fuerza Aérea de EE.UU. que abarcan más de seis años.
La compañía ha asegurado un acuerdo de empresa conjunta por $200 millones con Barq Group para establecer una planta de fabricación internacional en Abu Dabi, con operaciones de vuelo iniciales en los EAU previstas para 2027 y producción local a partir de 2028. Elroy Air también fue seleccionada para el Programa Piloto de Integración eVTOL del Departamento de Transporte de EE.UU., establecido en virtud de la orden ejecutiva para el Dominio Estadounidense de Drones.
Inflection Point, el equipo directivo del SPAC, cuenta con transacciones previas y pendientes en los sectores de seguridad nacional y aeroespacial, incluyendo Intuitive Machines, USA Rare Earth, Merlin Labs y Quantum Space. "Elroy Air está surgiendo en la intersección de dos cambios seculares masivos: la modernización de la tecnología de defensa y la automatización de las cadenas de suministro globales", dijo Michael Blitzer, director de inversiones de Inflection Point.
Barclays actuó como asesor financiero y de mercados de capitales exclusivo de Elroy Air, mientras que Cantor y Cohen & Company Capital Markets asesoraron a CMII. La entidad combinada cotizará en el Nasdaq bajo el ticker ELRY.
Este artículo es únicamente con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
