EagleRock Land LLC fijó el precio de su oferta pública inicial en 18,50 dólares por acción, con el objetivo de recaudar casi 320 millones de dólares para la empresa de gestión de tierras de la Cuenca Permian mientras se prepara para cotizar en la Bolsa de Nueva York.
La empresa con sede en Houston ofreció 17,3 millones de acciones de Clase A, según un comunicado emitido el martes, tras comercializarlas a un precio de entre 17,00 y 20,00 dólares cada una. Al precio de la OPI, EagleRock alcanza una capitalización de mercado de aproximadamente 2.410 millones de dólares. Se espera que las acciones comiencen a cotizar el miércoles en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo “EROK”.
Se espera que la oferta se cierre el 15 de mayo, sujeta a las condiciones de cierre habituales. EagleRock espera recibir unos ingresos netos de unos 286,6 millones de dólares, o 331,3 millones de dólares si los suscriptores ejercen plenamente su opción de compra de 2,595 millones de acciones adicionales. El uso de los fondos no se especificó en la presentación.
La salida a bolsa ofrece a los inversores un nuevo vehículo para obtener exposición a la prolífica Cuenca Permian, no a través de la producción directa de petróleo y gas, sino mediante regalías por tierras y acceso a infraestructuras. EagleRock posee o controla aproximadamente 236.000 acres en las subcuencas de Delaware y Midland, que son vitales para el desarrollo energético y las necesidades de infraestructura relacionadas.
Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays y J.P. Morgan actúan como gestores principales de la oferta. Piper Sandler y Raymond James también actúan como gestores de libros, mientras que Pickering Energy Partners, Stephens Inc. y Texas Capital Securities son co-gestores.
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