Puntos clave:
DTECH (01377.HK), proveedor de herramientas de brocas para la fabricación de placas de circuito impreso (PCB), lanzó el lunes su oferta pública inicial en Hong Kong, buscando recaudar hasta 4.670 millones de HKD en ingresos netos.
"La OPV ha despertado un fuerte interés de inversores institucionales de primer nivel como inversores principales", señaló la empresa en su documento de cotización. Diecisiete inversores principales, incluyendo a VGT (02476.HK), HHLR Advisors de Hillhouse Capital, Aspex Master Fund, Kingboard Investments —una unidad de Kingboard Holdings (00148.HK)—, E Fund y Taikang Life, han suscrito colectivamente acciones por valor de aproximadamente 254 millones de USD.
La empresa planea ofrecer globalmente 12,632 millones de acciones H, de las cuales la oferta pública en Hong Kong representará aproximadamente el 10% y la colocación internacional, el 90%. El precio máximo de oferta es de 380 HKD por acción, con un lote de negociación de 100 acciones que requiere una tarifa de entrada de aproximadamente 38.383 HKD. El período de suscripción se extiende del 30 de junio al 6 de julio, y se espera que el precio se fije el 7 de julio.
DTECH suministra brocas de precisión y herramientas de fresado utilizadas en la fabricación de PCB, un componente crítico para productos electrónicos que van desde teléfonos inteligentes hasta servidores de centros de datos. La cotización en el Mercado Principal de Hong Kong pondrá a prueba el apetito de los inversores por proveedores industriales especializados en medio de la reestructuración de la cadena de suministro global de semiconductores. El precio de la OPV otorga a la empresa una capitalización de mercado de aproximadamente 48.000 millones de HKD en el extremo superior, y se espera que la primera jornada de negociación el 9 de julio mida la demanda institucional por el sector.
Este artículo tiene fines meramente informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
