Los usuarios activos diarios de Claude saltan un 848% en marzo ante los cambios en el mercado de la IA

Según un informe de Bank of America, Claude de Anthropic vio cómo sus usuarios activos diarios (DAU) en dispositivos móviles a nivel mundial se dispararon un 848 por ciento interanual en marzo, lo que indica un desafío significativo para el dominio del mercado de OpenAI a medida que se ralentiza el crecimiento de usuarios de ChatGPT.

"El crecimiento de Claude es más una canibalización de otros competidores de IA que una erosión del tráfico de búsqueda principal de Google", dijeron los analistas de Bank of America en su nota del 9 de abril, manteniendo una calificación de "Compra" para Alphabet.

El informe, que cita datos de Similarweb y Sensor Tower, muestra que el DAU móvil de Claude alcanzó los 9,7 millones, un aumento del 129 por ciento respecto al mes anterior, mientras que su tráfico web aumentó un 90 por ciento hasta los 20 millones de visitas diarias. Por el contrario, el tráfico web global de ChatGPT cayó un 6 por ciento mes a mes y su DAU móvil disminuyó en 13 millones. Gemini de Google vio crecer su DAU móvil un robusto 332 por ciento interanual hasta los 89 millones.

Este cambio en el impulso de los usuarios podría alimentar las especulaciones sobre la valoración de Anthropic e intensificar la carrera de inversión en IA, donde la estable cuota de mercado de búsqueda del 90 por ciento de Google proporciona una defensa poderosa y un embudo de usuarios para sus modelos Gemini. El tráfico diario combinado de todas las plataformas de IA emergentes sigue siendo inferior al 2 por ciento de las 2.800 millones de visitas de Google.

Claude captura el impulso de los usuarios

El crecimiento explosivo de Claude sigue a una serie de movimientos estratégicos de su desarrollador, Anthropic. Los analistas de Bank of America atribuyen el aumento a la acelerada adopción de funciones como Claude Code y nuevas capacidades agénticas. Esto se alinea con el impulso más amplio de Anthropic más allá de su base de usuarios inicial de ingenieros de software.

Fundada en 2021 por siete antiguos empleados de OpenAI con un enfoque en la seguridad de la IA, Anthropic ha ganado recientemente una tracción cultural y de mercado significativa. La negativa de la empresa a conceder al Pentágono acceso sin restricciones a sus modelos, seguida por el anuncio de OpenAI de su propio acuerdo con el Pentágono, provocó un aumento en el interés público. Las descargas de la aplicación Claude superaron brevemente a ChatGPT en la App Store de Apple.

El lanzamiento por parte de la empresa de modelos como Opus, Sonnet y Haiku, y herramientas de trabajo como Cowork, también han hecho que su tecnología sea más accesible para tareas ajenas a la programación, contribuyendo a lo que algunos analistas llamaron una "SaaSpocalypse" (apocalipsis del SaaS) cuando las acciones de las empresas de software se vendieron brevemente.

El foso de búsqueda de Google se mantiene firme

Si bien el ascenso de Claude parece producirse a expensas de otras herramientas nativas de IA, el negocio principal de Google no se ha visto afectado. Los datos de Statcounter muestran que la cuota de mercado de búsqueda global de Google se mantuvo estable en el 90,0 por ciento en marzo, un ligero aumento de 24 puntos básicos interanual.

Esta estabilidad, combinada con el fuerte crecimiento de usuarios de Gemini, sustenta la perspectiva positiva de Bank of America sobre Alphabet, para la cual mantiene un precio objetivo de 370 dólares. El informe sugiere que, por ahora, la batalla principal es por el primer puesto entre los chatbots de IA dedicados, una lucha que Anthropic, respaldada por inversores como Google y Amazon, está librando ahora de forma más eficaz contra OpenAI, respaldada por Microsoft.

Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.