Los gigantes tecnológicos chinos piden cientos de miles de chips de Huawei para un nuevo modelo de IA

Alibaba, ByteDance y Tencent están realizando pedidos masivos de los próximos chips de IA de Huawei, lo que indica un cambio importante hacia el hardware nacional para los modelos de lenguaje de gran tamaño de China.

Un giro coordinado de las mayores empresas tecnológicas de China hacia el hardware nacional está preparado para desafiar el dominio de Nvidia Corp. en la región, con pedidos masivos de chips realizados para un nuevo modelo de inteligencia artificial. Alibaba Group, ByteDance y Tencent Holdings han realizado pedidos masivos por un total de varios cientos de miles de los próximos chips de IA de Huawei para alimentar la cuarta versión del modelo de lenguaje de gran tamaño DeepSeek, que se espera para las próximas semanas.

"El movimiento representa un esfuerzo significativo y coordinado para construir una pila de IA puramente nacional", dijo una persona con conocimiento directo de los pedidos, según un informe del sitio web de tecnología estadounidense The Information que citó cinco fuentes.

Los pedidos son para la preparación del nuevo modelo DeepSeek V4, que se ha desarrollado en colaboración con Huawei y Cambricon para reescribir partes del código subyacente del modelo específicamente para chips producidos en el país. DeepSeek también está desarrollando dos modelos derivados de V4 adicionales optimizados para diferentes funciones en hardware chino.

Este cambio contrarresta directamente las restricciones de EE. UU. a las exportaciones de hardware de IA y podría reforzar significativamente la autosuficiencia de semiconductores de China. Para los inversores, esto indica una competencia intensificada para Nvidia en el mercado chino y refuerza el caso de valoración a largo plazo para los campeones nacionales como Huawei y sus socios de la cadena de suministro.

Un cambio estratégico desde las GPU extranjeras

La decisión de las empresas tecnológicas más poderosas de China de diseñar sus modelos de IA de próxima generación en torno al silicio nacional marca un punto de inflexión crítico en la carrera tecnológica mundial. Durante años, estas empresas dependieron casi exclusivamente de las GPU de Nvidia, que posee aproximadamente el 90 por ciento del mercado de chips de entrenamiento de IA. Sin embargo, el aumento de los controles de exportación de EE. UU. ha dificultado cada vez más la adquisición de hardware de vanguardia de Nvidia, lo que ha obligado a las empresas chinas a cultivar una cadena de suministro local. La escala de los pedidos reportados, que suman varios cientos de miles de unidades, sugiere que no se trata de un experimento a pequeña escala sino de un cambio estratégico fundamental.

Colaboración técnica para un campeón nacional de IA

La asociación va más allá de una simple relación cliente-proveedor. Según el informe, DeepSeek ha pasado los últimos meses trabajando estrechamente tanto con Huawei como con el diseñador de chips chino Cambricon. Esta profunda colaboración implica reescribir el código subyacente del modelo de lenguaje de gran tamaño y realizar pruebas exhaustivas para garantizar el rendimiento y la optimización en los nuevos procesadores nacionales. El desarrollo de dos modelos derivados especializados subraya el compromiso de crear un ecosistema de software y hardware que ya no dependa de las pilas tecnológicas extranjeras. Aún no se han revelado los puntos de referencia de rendimiento para el nuevo chip de Huawei o el modelo DeepSeek V4.

Implicaciones de mercado y el desafío para Nvidia

El surgimiento de una alternativa nacional viable a las GPU de Nvidia en China podría tener repercusiones financieras significativas. Si bien es poco probable que el nuevo chip de Huawei iguale el rendimiento absoluto de las GPU H100 o B200 de nivel superior de Nvidia, su disponibilidad sin restricciones y su optimización para los modelos de lenguaje locales presentan una propuesta de valor poderosa. Este desarrollo podría erosionar la posición de Nvidia, antes inexpugnable, en el mercado de IA chino de miles de millones de dólares. El éxito de esta iniciativa impulsaría las valoraciones de Huawei, Cambricon y DeepSeek, al tiempo que crearía un nuevo dolor de cabeza competitivo para los fabricantes de chips internacionales que dependen de las ventas en China.

Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.