Conclusiones clave:
El mayor productor privado de aluminio de China, China Hongqiao Group Ltd., busca recaudar 10.200 millones de yuanes (1.500 millones de dólares) mediante la venta de bonos convertibles de cupón cero, según los términos del acuerdo vistos por Bloomberg News.
La medida se produce mientras el apetito por el riesgo regresa al mercado tras la desescalada de las tensiones en Oriente Medio, uniéndose a una ola de grandes acuerdos en la región.
Los bonos denominados en yuanes y liquidados en dólares estadounidenses se ofrecen con una prima de conversión inicial de entre el 25% y el 30% por encima del precio de cierre de las acciones del lunes de 35,04 HKD. Los bonos vencen el 4 de mayo de 2027 o en una fecha próxima.
La dilución potencial de la emisión de bonos convertibles ha presionado las acciones de la compañía, que cayeron un 3,74% para cerrar a 35,04 HKD el lunes. La oferta implica un precio de conversión de 43,80 HKD a 45,55 HKD. Los inversores seguirán de cerca el comportamiento de la acción en los próximos días para evaluar la acogida de la operación por parte del mercado.
Este artículo tiene fines meramente informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
