Puntos clave:
Contemporary Amperex Technology Co. recaudó unos 5.000 millones de dólares en una colocación de acciones en Hong Kong, vendiendo los títulos en la parte inferior de su rango comercial para financiar su expansión global.
El gigante chino de las baterías vendió las acciones a 628,20 HKD cada una, un descuento del 7% respecto al último precio de cierre de 675,50 HKD, según los términos del acuerdo vistos por Bloomberg News y Reuters.
La colocación consistió en aproximadamente 62,4 millones de nuevas acciones H, lo que supuso unos ingresos brutos totales de unos 39.190 millones de HKD. La oferta se comercializó en un rango de precios de 628,20 HKD a 651,80 HKD por acción.
La recaudación de fondos se produce mientras CATL busca asegurar capital con sus acciones cotizando cerca de máximos históricos, con una subida de alrededor del 157% desde su debut en Hong Kong en mayo de 2025. Los ingresos se utilizarán para la expansión de la capacidad global, el desarrollo de su negocio de cero emisiones de carbono y para investigación y desarrollo, según la hoja de términos.
CATL, el mayor fabricante de baterías para vehículos eléctricos del mundo, suministra a importantes fabricantes de automóviles como Tesla, BMW y Volkswagen.
La medida para recaudar capital sigue a un período de apreciación significativa del precio de las acciones, con las acciones de la compañía que cotizan en Shenzhen subiendo aproximadamente un 18,4% en lo que va de año, lo que le da una valoración de mercado de aproximadamente 293.900 millones de dólares, según los datos de LSEG.
La colocación se produce menos de un año después de que la empresa recaudara unos 4.600 millones de dólares en su oferta pública inicial en Hong Kong, la mayor del mundo en 2025.
Aún no se han revelado los detalles sobre los inversores estratégicos y los ratios de sobresuscripción para la nueva colocación de acciones.
El éxito de la fijación de precios, aunque en el extremo inferior, otorga a la empresa un capital significativo para fortalecer su liderazgo en el mercado frente a la creciente competencia en el mercado de vehículos eléctricos de China. Los inversores observarán ahora con qué eficacia despliega CATL los nuevos fondos para mantener su trayectoria de crecimiento y ampliar su presencia global.
Este artículo tiene fines informativos únicamente y no constituye asesoramiento de inversión.
