Badger Infrastructure Solutions Ltd. ha cerrado una oferta de colocación privada de 300 millones de dólares canadienses, utilizando el nuevo capital para refinanciar la deuda existente y consolidar su balance antes de futuras inversiones de crecimiento. La operación, la primera emisión de bonos de la historia de la empresa, asegura un tipo de interés fijo del 5,375 % en los bonos sénior no garantizados hasta su vencimiento el 14 de mayo de 2031.
"Estamos muy satisfechos con el fuerte apoyo de nuestros nuevos inversores canadienses de renta fija en nuestra oferta inaugural de bonos", declaró Rob Dawson, director financiero de Badger. "Con esta exitosa financiación completada, Badger sigue estando bien posicionada para continuar su estrategia de inversión para el crecimiento manteniendo al mismo tiempo un balance sólido".
La oferta fue suscrita por un sindicato de entidades liderado por CIBC World Markets Inc. y TD Securities Inc., que actuaron como coordinadores globales. Norton Rose Fulbright Canada LLP prestó asesoramiento jurídico a Badger. Los bonos se ofrecieron en Canadá mediante colocación privada y no han sido registrados conforme a la Ley de Valores de EE. UU.
Al utilizar los fondos para reembolsar los importes pendientes de sus líneas de crédito, Badger está canjeando deuda a tipo variable por una obligación a largo plazo a tipo fijo. Este movimiento reduce la exposición de la empresa a las fluctuaciones de los tipos de interés y proporciona una mayor certeza sobre sus costes de financiación futuros. La refinanciación es un paso clave en la gestión de la estructura de capital de la empresa, que sigue prestando servicios a los mercados de la construcción, los servicios públicos y el transporte con sus servicios de excavación no destructiva.
Acerca de Badger Infrastructure Solutions
Badger es el mayor proveedor de excavación no destructiva de Norteamérica, y utiliza principalmente su sistema patentado Badger Hydrovac™. Este sistema utiliza un chorro de agua a presión y una potente aspiradora para excavar con seguridad el suelo alrededor de infraestructuras subterráneas sensibles como líneas eléctricas, de gas y de alcantarillado. La empresa diseña y fabrica su propia flota de camiones Hydrovac en unas instalaciones de Red Deer, Alberta.
Este artículo tiene fines meramente informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
