Una serie de asociaciones de alto perfil entre gigantes asiáticos de la robótica y líderes de IA de EE. UU. está impulsando un repunte en el mercado de valores, lo que indica una rotación de capital desde la IA digital hacia las máquinas industriales que pueden convertir el software en trabajo físico.
Una nueva narrativa de inversión se está consolidando en los mercados asiáticos a medida que el capital pivota de las acciones de semiconductores hacia el floreciente campo de la "IA física", desencadenando un repunte en las empresas de robótica. Las acciones de la surcoreana LG Electronics Inc. se dispararon un 55% en una sola semana, mientras que la japonesa Fanuc Corp. ganó un 10% tras anunciar colaboraciones independientes con gigantes tecnológicos estadounidenses, lo que sugiere que el comercio de IA se está desplazando de la computación pura al despliegue físico. "El repunte de las acciones de robótica refleja que el ciclo de la IA se está desplazando del ámbito digital al despliegue físico", afirmó Gary Tan, gestor de carteras de Allspring Global Investments. "La 'IA física' está emergiendo como la próxima etapa del comercio de IA". El aumento fue provocado por acuerdos concretos. Se informa que LG Electronics está en conversaciones con Nvidia Corp. sobre una asociación de robots humanoides, lo que llevó sus acciones a un nuevo máximo de 52 semanas y amplió su ganancia de un mes a casi el 80 por ciento. Fanuc, el mayor fabricante de robots industriales del mundo, anunció que integrará la IA Google Gemini de Alphabet Inc. y la plataforma robótica Intrinsic en su base instalada de 1,1 millones de robots, lo que provocó que sus acciones saltaran un 16 por ciento intradía. Este cambio amenaza con reordenar la cadena de valor de la IA, donde los fabricantes de chips como Nvidia han captado la mayor parte de la atención de los inversores. Si la capa de inteligencia de software proporcionada por Google y el hardware especializado de empresas como Fanuc y LG resultan eficaces, el mercado para modernizar la base industrial existente en el mundo podría representar una oportunidad de miles de millones de dólares, y se prevé que el mercado de la IA física alcance los 15.200 millones de dólares para 2032. ## La jugada de Android para las fábricas La asociación de Google con Fanuc se está comparando con su estrategia de Android para teléfonos móviles. Al proporcionar una capa de software común —la plataforma Intrinsic— Google pretende convertirse en el sistema operativo subyacente para una amplia gama de hardware industrial, no solo el de Fanuc. Esto permite a los fabricantes mezclar y combinar hardware robótico de diferentes proveedores como KUKA y Universal Robots, ambos socios de Intrinsic, sin tener que reescribir su software principal. El acuerdo con Fanuc, con su enorme base instalada de 1,1 millones de unidades, sirve como el "momento Samsung" para esta estrategia, probando el modelo a escala industrial. Para Fanuc, la integración de los modelos Gemini Enterprise de Google proporciona una base poderosa para su arquitectura de IA física. Esto permitirá que sus robots comprendan instrucciones en lenguaje natural y operen de forma más autónoma en entornos de fábrica no estructurados. La firma japonesa, que ya colabora con Nvidia para la simulación utilizando sus plataformas Isaac y Omniverse, posee ahora una formidable arquitectura de IA de dos plataformas que combina modelos de base de primer nivel con simulación física avanzada. ## El asalto de dos frentes de LG El repunte de las acciones de LG Electronics está respaldado por una estrategia doble en el espacio de la robótica y la infraestructura de IA. La empresa presentó su propia marca de actuadores para robots, 'LG Actuator Axium', en enero, aprovechando sus décadas de experiencia en tecnología de motores de su división de electrodomésticos. Los actuadores son componentes críticos que funcionan como los músculos y las articulaciones de un robot, y el mercado anticipa que LG se convertirá en un proveedor clave, con ventas externas previstas para el próximo año. Más allá de los componentes, LG está acelerando la comercialización de su robot humanoide, 'Cloid', con un objetivo para 2028. Se espera que la rumoreada colaboración con Nvidia sea fundamental para este esfuerzo. Por separado, LG también se está posicionando como un proveedor clave para centros de datos de IA, realizando supuestamente pruebas de calidad para suministrar sistemas de refrigeración avanzados a importantes empresas tecnológicas norteamericanas, diversificando su exposición a la expansión general de la IA. ## Un impulso panasiático La tendencia se extiende más allá de Japón y Corea del Sur. China ha establecido una ventaja temprana en la creación de capacidad para la fabricación de robots, con robots humanoides locales logrando nuevos hitos. En Taiwán, las acciones de Hiwin Technologies Corp., un fabricante de componentes clave, también subieron. La surcoreana Hyundai Motor Co. ganó terreno ante la noticia de que el ejército de la nación está explorando una asociación para desplegar su tecnología robótica, que incluye los diseños de su filial, Boston Dynamics. Si bien el entusiasmo de los inversores es palpable, el camino hacia la comercialización masiva de la robótica avanzada es complejo. "La IA física tiene que lidiar con la seguridad, la regulación, las fábricas, las cadenas de suministro y la confianza del cliente mucho más que la IA generativa", dijo Charu Chanana, estratega jefe de inversiones de Saxo Markets. Por ahora, las ganancias de las acciones están descontando el potencial futuro, y las empresas se enfrentarán al desafío de generar beneficios para justificar sus nuevas valoraciones. Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
