Argan, firma francesa de real estate logístico, ha emitido con éxito su primer bono verde, recaudando 500 millones de euros. El bono, que vence en octubre de 2029, tuvo una suscripción superior en 5,5 veces y se fijó con un cupón anual del 3,779 %. Los fondos se utilizarán para refinanciar un bono de 2021 y apoyar el desarrollo de su cartera de almacenes energéticamente eficientes.
La empresa inmobiliaria francesa Argan recaudó el jueves 500 millones de euros en su emisión inaugural de bonos verdes, un movimiento que fortalece su estructura financiera para el crecimiento a medio plazo. El bono, con vencimiento en octubre de 2029, se valoró con un cupón anual del 3,779 %, lo que refleja el fuerte apetito de los inversores por los instrumentos de deuda sostenible en el sector inmobiliario.
La oferta atrajo un interés significativo de una amplia gama de inversores institucionales franceses e internacionales, lo que llevó a que la operación fuera sobresuscrita 5,5 veces. Esta recepción demuestra la confianza de los inversores en el perfil crediticio de Argan, calificado como BBB- con perspectiva estable por S&P, y en la calidad ambiental de su cartera de activos.
La liquidación de los nuevos bonos verdes está programada para el 30 de abril de 2026 y serán admitidos a cotización en Euronext Paris. Los fondos se destinan a reembolsar un bono de 500 millones de euros de 2021, garantizando la alineación con el Marco de Financiación Verde de Argan. J.P. Morgan y Crédit Agricole CIB actuaron como estructuradores de bonos verdes para la transacción.
Esta operación proporciona a Argan el capital necesario para continuar con confianza su estrategia centrada en el desarrollo y alquiler de almacenes premium. La empresa se especializa en almacenes con el sello "Au0nom®" que producen su propia energía para autoconsumo, una parte clave de su política ESG. A finales de 2025, la cartera de Argan de más de 100 almacenes estaba valorada en 4100 millones de euros.
Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
