Apollo Global Management (NYSE: APO) acordó adquirir la división de interiores automotrices de Forvia SE (EPA: FRVIA) por un valor de empresa de 1.820 millones de euros (2.130 millones de dólares), creando un nuevo proveedor independiente centrado en sistemas de cabina mientras los fabricantes de automóviles compiten por diferenciar sus vehículos.
“La industria de interiores automotrices está evolucionando rápidamente a medida que los fabricantes diferencian cada vez más sus vehículos a través del diseño de la cabina, materiales de primera calidad y nuevas tecnologías”, dijo Michael Reiss, socio de capital privado en Apollo. “Como compañía independiente con liderazgo y recursos dedicados, el negocio de interiores de Forvia estará bien posicionado para capitalizar estas tendencias”.
La transacción valora el negocio en 3,1 veces su EBITDA ajustado de 2025 de 582 millones de euros. Para Forvia, la venta generará ingresos netos para reducir su deuda en al menos 1.000 millones de euros, lo que permitirá al proveedor francés centrar su atención en líneas de productos más impulsadas por la tecnología. Se espera que el acuerdo se cierre en la segunda mitad de 2026, sujeto a las aprobaciones regulatorias y consultas con los órganos de representación de los empleados.
La medida marca un cambio estratégico significativo para Forvia, que está desinvirtiendo en una unidad que generó aproximadamente 4.800 millones de euros en ingresos en 2025, o alrededor del 18 por ciento de su total. Para Apollo, la adquisición añade un importante proveedor de paneles de instrumentos, paneles de puertas y consolas centrales a su cartera automotriz, que ya incluye inversiones en empresas como Tenneco y TI Automotive que colectivamente generan 28.000 millones de dólares en ingresos anuales.
La transacción de segregación establece al grupo de interiores como una entidad independiente. Forvia fue asesorada por Evercore como asesor financiero principal y por Baker McKenzie como asesor legal. El asesor legal de Apollo fue Kirkland & Ellis LLP, con UBS AG y UniCredit actuando como asesores financieros.
Este artículo tiene fines informativos únicamente y no constituye asesoramiento de inversión.
