Anthropic asegura 3,5 GW de potencia de IA de Google en un acuerdo ampliado con Broadcom

Anthropic ha asegurado 3,5 gigavatios de potencia de cálculo de TPU de Google de próxima generación, un movimiento que señala una escalada masiva en la carrera armamentista de infraestructura de IA.

En una expansión significativa de su asociación con Google, la startup de IA Anthropic se ha comprometido con un acuerdo que asegura 3,5 gigavatios de capacidad informática, suministrada por las Unidades de Procesamiento de Tensores (TPU) personalizadas de Google, codesarrolladas con Broadcom Inc. El acuerdo, revelado en una presentación de valores de Broadcom, muestra la inmensa inversión de capital que ahora se requiere para competir al más alto nivel del desarrollo de la inteligencia artificial.

"Para 2027, se espera que esta demanda supere los 3 gigavatios de computación", dijo el CEO de Broadcom, Hock Tan, en la reciente llamada de resultados de la compañía, refiriéndose a la demanda de la asociación Google-Anthropic. Esto sigue a un fuerte comienzo en 2026, con Anthropic en camino de utilizar 1 gigavatio de computación de las TPU de Google. Las acciones de Broadcom subieron un 3 por ciento en las operaciones posteriores al cierre tras la divulgación.

El acuerdo conlleva implicaciones financieras sustanciales para Broadcom, que es un socio clave en la fabricación de los chips personalizados de Google. Analistas de Mizuho han estimado que la asociación podría generar 21.000 millones de dólares en ingresos relacionados con la IA para Broadcom en 2026, creciendo potencialmente a 42.000 millones de dólares en 2027. La presentación en sí no especificó una cantidad en dólares para el compromiso ampliado.

Esta agresiva inversión en infraestructura es crítica para que Anthropic mantenga el ritmo de su principal rival, OpenAI. Ambos constructores de modelos de IA están asegurando vastos recursos computacionales, que son esenciales para entrenar y ejecutar modelos cada vez más complejos. Mientras Anthropic se alinea con la arquitectura TPU de Google, OpenAI depende actualmente de las GPU dominantes de Nvidia Corp., a las que se accede a través de proveedores de la nube como Microsoft Azure y Amazon Web Services.

La carrera armamentista de infraestructura de IA

La escala del gasto de capital en el sector de la IA está alcanzando niveles históricos. La cifra de 3,5 GW representa un consumo de energía a escala de una ciudad, lo que resalta las limitaciones del mundo físico para la innovación digital. Esta tendencia está obligando a los hiperescaladores de IA como Google, Amazon y Microsoft a recurrir agresivamente a los mercados de capital de deuda para financiar la construcción de centros de datos y hardware especializado.

Este auge del CapEx beneficia a toda la cadena de suministro de semiconductores. Si bien Nvidia ha sido el beneficiario más destacado, la estrategia de silicio personalizado seguida por Google con Broadcom muestra un deseo creciente de diversificar el hardware y optimizar el rendimiento para cargas de trabajo de IA específicas. Este acuerdo consolida la posición de Broadcom como un actor principal en la construcción de infraestructura de IA, moviéndose más allá de sus mercados tradicionales de redes y conectividad.

El panorama competitivo no se limita a dos jugadores. OpenAI también ha hecho compromisos para comprar GPU de Advanced Micro Devices Inc., diversificando aún más el ecosistema de hardware. Esta intensa competencia por la potencia de cálculo subraya la creencia fundamental de que el acceso a capacidades de entrenamiento e inferencia a escala masiva será un determinante clave de qué empresas liderarán la próxima ola de innovación en IA. Para los inversores, esto señala un ciclo plurianual de fuerte inversión en los habilitadores de la inteligencia artificial, desde diseñadores de chips hasta operadores de centros de datos.

Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.