Puntos Clave:
Anker (00668.HK) lanzó hoy su OPI en Hong Kong, ofreciendo 46,6 millones de acciones H a un precio máximo de HKD99,32 cada una.
La empresa de hardware inteligente que cotiza en Shenzhen planea listarse en el Main Board, con un período de oferta del 23 al 26 de junio. El lote mínimo de negociación es de 100 acciones, lo que requiere una inversión inicial de aproximadamente HKD10.032,16.
La oferta global comprende 46.632.800 acciones H, de las cuales aproximadamente el 10% se reserva para inversores minoristas de Hong Kong y el 90% para la colocación internacional. Al precio máximo de oferta, la empresa espera obtener ingresos netos de aproximadamente HKD4.522,7 millones. CICC, Goldman Sachs y JPMorgan actúan como patrocinadores conjuntos.
Más de 10 inversores基石 participaron en la OPI, entre ellos Schroders, Aspex, Principal Asset Management, Jane Street, Taikang Life y Value Partners. En conjunto, suscribieron acciones equivalentes a USD295 millones, representando aproximadamente 23,27 millones de acciones o el 49,9% de la oferta total.
Anker, que cotiza en la Bolsa de Shenzhen, busca una cotización secundaria en Hong Kong para ampliar su base de accionistas y acceder a mercados de capitales internacionales más profundos. La empresa diseña y fabrica dispositivos de carga inteligente, productos de audio y otros artículos de electrónica de consumo bajo la marca Anker.
La fijación del precio de la OPI le brinda a Anker acceso a los mercados de capitales internacionales mientras busca expandirse más allá de su cotización en Shenzhen. La negociación del primer día, el 2 de julio, pondrá a prueba si la demanda minorista iguala el apetito institucional.
Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
