Key Takeaways:
El prestamista de consumo brasileño Agibank ha asegurado una financiación de 2.500 millones de reales a través de su segundo fondo de inversión en derechos crediticios, proporcionando un nuevo capital significativo para ampliar su cartera de préstamos garantizados tras la reciente salida a bolsa de su matriz Agi Inc.
"La estructuración de nuestro segundo FIDC, con una línea comprometida de 2.500 millones de reales, es un hito para nuestra gestión de pasivos", afirmó Glauber Correa, director ejecutivo de Agibank. "Nos da la previsibilidad necesaria para mantener nuestro ritmo de originación de crédito".
La transacción, respaldada por préstamos deducibles de nómina, se emitió en un único tramo con un plazo de 10 años a una tasa de CDI + 1,05% anual. La oferta recibió una calificación crediticia 'AAA.br' de Moody's y sigue a una estructuración de FIDC similar en mayo de 2025. La nueva financiación llega en un momento en que Agibank se expande rápidamente, habiendo aumentado su cartera de crédito total en un 44% hasta los 34.900 millones de reales en 2025.
Esta inyección de 2.500 millones de reales proporciona a Agibank un canal de liquidez crucial para continuar su crecimiento agresivo en el mercado brasileño de crédito al consumo, particularmente en préstamos garantizados. La exitosa colocación, solo dos meses después de que Agi Inc. (NYSE: AGBK) saliera a bolsa, señala una fuerte confianza de los inversores y le da al banco una ventaja competitiva en la financiación de su cartera de originación, independientemente de la volatilidad macroeconómica general.
La medida diversifica las fuentes de financiación de Agibank y fortalece su balance. Agibank Asset Management actuó como co-gestor del fondo, con Oliveira Trust como administrador y gestor. La sólida calificación y la demanda de los inversores subrayan la acogida positiva del mercado a la calidad de los activos de préstamo de Agibank.
"Somos un actor muy activo en el mercado crediticio brasileño y somos cada vez más relevantes", dijo Marcello Dubeux, director financiero y de relaciones con inversores de Agi. "Emisiones como esta nos dan una mayor visibilidad y el acceso a la financiación necesaria para escalar en un segmento en el que somos especialistas: préstamos garantizados para consumidores brasileños".
Este artículo tiene fines informativos únicamente y no constituye asesoramiento de inversión.
