Puntos clave:
361 Degrees International Ltd. planea recaudar 611 millones de HKD a través de una colocación con descuento de 100 millones de acciones para financiar su crecimiento en el extranjero.
Según una presentación ante la Bolsa de Valores de Hong Kong, el precio de colocación de 6,18 HKD por acción representa un descuento del 10,69% respecto al precio de cierre de 6,92 HKD del día de negociación anterior.
Las nuevas acciones representan aproximadamente el 4,61% del capital social ampliado de la empresa. Alrededor del 80% de los ingresos netos, o aproximadamente 489 millones de HKD, se destinan a ampliar la red exterior de la empresa, y el 20% restante a fines corporativos generales.
La venta de acciones diluye la propiedad existente y el descuento de dos dígitos puede ejercer una presión a corto plazo sobre la acción. El movimiento destaca la necesidad de capital de la firma para perseguir una ambiciosa estrategia de expansión internacional para competir con rivales más grandes.
La compañía declaró que los fondos para la expansión internacional se utilizarán para el arrendamiento y la renovación de tiendas minoristas, el desarrollo de plataformas de comercio electrónico y la posible adquisición de objetivos comerciales. El capital también apoyará el marketing, la promoción de la marca y el establecimiento de filiales y oficinas en el extranjero.
La medida para recaudar capital con descuento ejerce una presión inmediata sobre el precio de las acciones, lo que refleja la dilución para los accionistas actuales. Los inversores ahora vigilarán la ejecución de la estrategia en el extranjero, siendo el rendimiento en los nuevos mercados el próximo catalizador clave para la empresa.
Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
