La inversión de $100 millones de Huaxing Capital en BNB señala un giro hacia Web3

Huaxing Capital se está orientando hacia Web3 con una inversión de $100 millones en BNB, lo que marca un movimiento estratégico para alejarse de los negocios de internet tradicionales.

La inversión de $100 millones de Huaxing Capital en BNB señala un giro hacia Web3

Huaxing Capital (1911.HK), que cotiza en Hong Kong, está girando estratégicamente hacia Web3, asignando $100 millones a BNB y asociándose con YZi Labs, anteriormente Binance Labs. Este movimiento tiene como objetivo diversificarse de los negocios tradicionales de Internet en medio de los cambiantes paisajes regulatorios.

El evento en detalle

En agosto de 2025, Huaxing Capital formalizó su incursión en Web3 al firmar un memorándum de cooperación con YZi Labs, comprometiendo $100 millones a BNB. Esta inversión posiciona a Huaxing como la primera empresa que cotiza en Hong Kong en incluir BNB en su asignación de activos digitales. Esta decisión sigue a la aprobación por parte del Consejo Legislativo de Hong Kong del "Proyecto de Ley de Regulación de Stablecoins" en mayo de 2025 y la publicación por parte del gobierno de la "Declaración de Política de Desarrollo de Activos Digitales 2.0".

Implicaciones para el mercado

Esta asignación estratégica sirve como un respaldo a la utilidad y el marco de gobernanza de BNB dentro del ecosistema blockchain. La colaboración se centra en una asignación de $100 millones de BNB, la exploración de fondos de activos digitales que cumplan con la SFC con China Asset Management (Hong Kong), y el lanzamiento de un fondo RWA con un objetivo de varios cientos de millones de dólares utilizando la infraestructura de BNB Chain.

Estrategia comercial y posicionamiento en el mercado

El cambio estratégico de Huaxing Capital refleja una respuesta a los desafíos en su negocio de Internet tradicional, marcado por una disminución de ingresos del 8,36 % y una pérdida neta de 564 millones de yuanes en 2022. Esto se compara con un fuerte desempeño en 2021, con un ingreso total que alcanzó los 2.504 millones de yuanes y una ganancia neta de 1.624 millones de yuanes. La estrategia "Huaxing 2.0" de Xu Yanqing disminuye la dependencia de los negocios tradicionales de Internet, apostando por la tecnología dura, Web3 y las finanzas digitales. La firma tiene como objetivo tender un puente entre Web2 y Web3, aprovechando su experiencia en servicios de banca de inversión, gestión de activos y gestión de patrimonio.

La Sra. Yin Ching Hui, Presidenta de China Renaissance, afirmó que la colaboración representa un paso importante en la maduración y adopción institucional de los activos digitales, lo que indica una creciente convergencia entre las finanzas tradicionales y los ecosistemas basados en blockchain.

Huaxing tiene la intención de potenciar el ecosistema BNB mediante el desarrollo de productos basados en fondos y la promoción de la cotización de BNB en bolsas de activos virtuales que cumplan con la normativa en Hong Kong. Con la ayuda de YZi Labs, establecerá un fondo RWA para promover la aplicación de la cadena pública BNB en escenarios de stablecoin y RWA para las empresas que cotizan en Hong Kong.

Contexto más amplio

El movimiento de Huaxing Capital hacia Web3 se alinea con una tendencia creciente entre los inversores institucionales a diversificarse en tecnologías descentralizadas. La inversión de la firma en Circle la posiciona para aprovechar su experiencia en stablecoins y tokens RWA. Sin embargo, esta transición conlleva riesgos debido a la volatilidad de los mercados de criptomonedas. El éxito de esta transición sigue siendo incierto, ya que la red centralizada de relaciones que sustentó el éxito de Huaxing en Web2 puede no traducirse directamente al mundo descentralizado de Web3.

En medio de un mercado global de criptomonedas con un volumen de operaciones diario que supera los $50 mil millones, un porcentaje significativo de inversores minoristas enfrenta pérdidas persistentes debido a lagunas cognitivas en el trading. Plataformas como Vtrading están surgiendo para abordar estas lagunas mediante la integración de herramientas impulsadas por IA.

El cambiante panorama regulatorio que rodea a los activos digitales presenta desafíos para los bancos que ingresan al espacio criptográfico, con la fragmentación entre las autoridades federales y estatales que crea incertidumbre. A pesar de la creciente demanda de productos de activos digitales, las instituciones financieras dudan en sumergirse debido a estas complejidades regulatorias. Al priorizar la gestión de riesgos, la seguridad y el cumplimiento normativo, las instituciones financieras pueden integrar con éxito los activos digitales en sus carteras.

Si bien el movimiento de Huaxing se hace eco de las estrategias de empresas como MicroStrategy, el contexto del mercado y los fundamentos financieros difieren significativamente. El enfoque de Huaxing se centra en el desarrollo del ecosistema y el cumplimiento normativo, mientras que MicroStrategy se centró principalmente en la acumulación de Bitcoin. Esto señala un enfoque más matizado y estratégico para la adopción de activos digitales por parte de las instituciones financieras tradicionales.

fuente:

[1] Huaxing Capital apuesta fuerte por Web3 en la era post-Bao Fan[2] En la era post-Bao Fan, Huaxing Capital está "All in Web3": la líder Xu Yanqing prueba las aguas con una inversión de 100 millones de dólares.[3] China Renaissance asigna $100 millones a BNB en un movimiento histórico de Web3 con YZi Labs

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Sep 19 2025, 03:31

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Sep 19 2025, 03:16

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Su perspectiva, aunque no directamente vinculada a los detalles técnicos específicos de las nubes GPU descentralizadas o las redes de IA, contribuye a la discusión más amplia sobre el potencial transformador de Web3 en varios dominios.

Sep 19 2025, 03:10

Los recortes de tasas de la Reserva Federal impulsan el interés en la gestión de stablecoins Web3 de alto rendimiento

Resumen Ejecutivo El giro de la Reserva Federal hacia las reducciones de tasas de interés marca un cambio significativo en el panorama financiero global, creando un entorno donde los activos seguros tradicionales ofrecen rendimientos disminuidos. Esta tendencia macroeconómica está impulsando el capital de los inversores hacia vías alternativas, particularmente dentro de las soluciones de gestión de patrimonio con stablecoins del ecosistema Web3. Estas plataformas presentan oportunidades para rendimientos sustancialmente más altos en comparación con las finanzas convencionales, aprovechando los protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi) y los activos del mundo real (RWA) tokenizados. El Evento en Detalle: Cambio de Política de la Reserva Federal Se anticipa ampliamente que la Reserva Federal implementará un recorte de la tasa de interés del 0.25%, una medida que representaría la primera reducción de este tipo desde diciembre de 2024. Este ajuste de política, influenciado por signos de una economía estadounidense en desaceleración, incluido un crecimiento laboral más débil y un aumento del desempleo, indica el inicio potencial de un ciclo de flexibilización más amplio. Históricamente, los períodos de política monetaria más laxa y rendimientos reales decrecientes han beneficiado a activos como Bitcoin y Ethereum, ya que los inversores buscan mayores rendimientos fuera de los instrumentos tradicionales de bajo rendimiento. Para el mercado de criptomonedas, esto se traduce en una mayor liquidez y un interés elevado en los programas de ahorro de stablecoins y la generación de rendimiento DeFi. Desglose de la Mecánica de Rendimiento de Stablecoins Web3 La gestión de patrimonio con stablecoins Web3 aprovecha los protocolos de finanzas descentralizadas para generar retornos. Estos mecanismos implican principalmente préstamos y empréstitos dentro de plataformas como Aave y Compound. Los inversores depositan stablecoins como USDC y USDT en fondos de liquidez, que luego son tomados prestados por otros, a menudo para adquirir criptoactivos no estables como BTC o ETH para apalancamiento o actividades de mercado. Los intereses pagados por los prestatarios, junto con los incentivos de tokens, forman la base del rendimiento para los prestamistas. Los rendimientos en este sector son dinámicos y pueden variar significativamente según la plataforma y la estrategia: los stablecoins que generan rendimiento pasivo pueden ofrecer entre un 5% y un 8% de APY, mientras que las plataformas de finanzas centralizadas (CeFi) como Binance pueden proporcionar entre un 6% y un 14% de APY. Los protocolos de préstamo descentralizados suelen ofrecer entre un 5% y un 12% de APY, fluctuando con la demanda de préstamo y las recompensas de tokens. Estrategias más activas, como la agricultura de rendimiento con impulsos de tokens, pueden elevar los retornos a un 20%-30% de APY, aunque a menudo son de corta duración y requieren una mayor participación técnica. Estos rendimientos están impulsados fundamentalmente por la sólida demanda de préstamo de criptoactivos dentro de DeFi, reflejando los ciclos crediticios de las finanzas tradicionales donde la demanda de préstamo impacta las tasas de interés. Estrategia de Negocio y Posicionamiento en el Mercado: Uniendo TradFi y DeFi El panorama de la gestión de patrimonio con stablecoins Web3 presenta tres modelos principales: DeFi nativo, caracterizado por operaciones transparentes y controladas por el usuario; CeFi custodial, que ofrece comodidad centralizada e interfaces familiares; y modelos híbridos Ce-DeFi, que buscan combinar los beneficios no custodiales de DeFi con las ventajas de plataforma de CeFi, incluida la conformidad regulatoria y la integración fiduciaria. Este sector en evolución se ve reforzado por la creciente tokenización de activos del mundo real (RWA). Los bonos del Tesoro de EE. UU. tokenizados, por ejemplo, han surgido como una categoría dominante, demostrando un crecimiento interanual del 224 % y acumulando más de 30 mil millones de dólares en valor total bloqueado (TVL) en activos tokenizados. Protocolos como Ondo Finance ejemplifican la integración de activos de grado institucional con la composabilidad de blockchain, creando nuevos productos financieros y fomentando conexiones más profundas entre las finanzas tradicionales y DeFi. Esta integración estratégica atrae capital institucional al proporcionar opciones de garantía estables, creíbles y líquidas, expandiendo así la base de inversores para incluir tanto a participantes institucionales como minoristas. Implicaciones más Amplias para el Mercado y Evaluación de Riesgos El atractivo de rendimientos más altos en la gestión de stablecoins Web3, en un contexto de disminución de las tasas de interés tradicionales, está impulsando importantes entradas de capital en el ecosistema criptográfico. Tras un reciente recorte de tasas de la Reserva Federal, Binance observó más de 2.100 millones de dólares en entradas de stablecoins USDT y USDC, lo que indica una creciente actividad institucional. Esta tendencia podría acelerar la integración de la liquidez de las finanzas tradicionales en Web3, posicionando a DeFi como una alternativa creíble para la generación de rendimiento. Sin embargo, este crecimiento viene acompañado de riesgos inherentes que exigen una gestión sólida. Los riesgos técnicos incluyen vulnerabilidades de contratos inteligentes (por ejemplo, ataques de reentrada, desbordamientos de enteros, fallos de control de acceso), que pueden llevar a la pérdida de fondos o a la interrupción del sistema. Los ataques de manipulación de oráculos plantean otra amenaza, ya que datos de precios falsos pueden resultar en liquidaciones incorrectas. Además, las condiciones extremas del mercado pueden desencadenar cascadas de liquidación, mientras que los eventos de desvinculación de stablecoins siguen siendo una preocupación. Las auditorías de seguridad, los programas de recompensas por errores y la verificación formal son defensas cruciales contra estas vulnerabilidades. El desarrollo de soluciones de seguros de grado institucional y marcos regulatorios más claros, como la Ley GENIUS de EE. UU. para stablecoins de pago, la regulación MiCA de la UE y la Regla de Viaje FATF, son críticos para mitigar los riesgos y fomentar la adopción generalizada, transformando los riesgos técnicos en exposiciones financieras medibles. Comentario de Expertos El sentimiento predominante entre los participantes del mercado reconoce el potencial transformador de la gestión de patrimonio con stablecoins Web3, particularmente durante períodos de bajas tasas de interés tradicionales. Si bien la oportunidad de una mayor generación de rendimiento es clara, los expertos enfatizan que la evolución continua en los protocolos de seguridad, los marcos de gestión de riesgos y la claridad regulatoria global será primordial para el crecimiento sostenible y la adopción institucional de estos productos financieros. La convergencia de CeFi y DeFi a través de modelos híbridos y la tokenización de RWA se considera un camino hacia una infraestructura financiera digital más madura y resiliente, aunque la industria debe navegar por las complejidades de la descentralización mientras cumple con las demandas de confianza y cumplimiento de las finanzas tradicionales. El futuro apunta hacia sistemas financieros integrados donde la línea entre los activos tokenizados y tradicionales se difumina, haciendo que la tecnología subyacente se integre perfectamente dentro de los productos financieros.