Figment acquiert Rated Labs pour améliorer les données de staking institutionnel

Résumé exécutif

Figment, un fournisseur leader de services de staking blockchain, a acquis la société d'analyse blockchain Rated Labs pour améliorer les outils de données de staking et la transparence pour ses clients institutionnels, soulignant la consolidation au sein de l'industrie crypto.

L'événement en détail

Figment, qui gère plus de 18 milliards de dollars d'actifs stakés, a acquis Rated Labs, une plateforme d'analyse de staking et de validateurs basée au Royaume-Uni fondée en 2022. Les termes spécifiques de l'accord n'ont pas été divulgués. Rated Labs fournit des outils spécialisés, y compris Rated Explorer, et des API de données pour suivre les performances de staking sur des réseaux majeurs tels qu'Ethereum, Solana et Cosmos. Avant l'acquisition, Figment était un client important de Rated Labs. La marque Rated et son site web resteront opérationnels, l'équipe Rated et sa technologie étant intégrées à l'infrastructure existante de Figment. Figment exploite actuellement des validateurs sur diverses blockchains, y compris Ethereum et Solana, et propose une suite de produits et d'API liés au staking pour l'intégration client.

Mécanismes financiers et stratégie commerciale

Cette acquisition s'aligne sur la stratégie déclarée de Figment d'investir jusqu'à 200 millions de dollars en fusions et acquisitions pour étendre son empreinte dans les écosystèmes blockchain critiques. Cette initiative de M&A est financée par le capital existant du tour de série C de 165 millions de dollars de Figment, qui a été mené par la société de capital-investissement Thoma Bravo, évitant ainsi la dilution des actionnaires. La stratégie de Figment se concentre sur l'acquisition de firmes offrant une forte influence régionale ou une expertise spécialisée. Avec ses actifs sous gestion significatifs, estimés entre 15 et 18 milliards de dollars, cette décision positionne Figment comme un participant clé dans la consolidation en cours de l'industrie crypto, visant à améliorer ses offres et capacités institutionnelles.

Implications pour le marché

L'intégration des analyses de Rated Labs devrait améliorer considérablement la transparence des données pour les investisseurs institutionnels engagés dans le staking, répondant à un besoin crucial alors que le staking gagne en importance dans les portefeuilles professionnels. L'amélioration de l'infrastructure de données est un facteur contribuant à la maturation de l'écosystème crypto, fournissant aux investisseurs professionnels des informations plus fiables et exploitables pour une prise de décision éclairée. Cette tendance, associée à l'intérêt institutionnel croissant et à un paysage réglementaire plus défini, pourrait catalyser un flux de capitaux accru vers le staking et accélérer l'adoption plus large des technologies Web3. Les activités de M&A en cours dans le secteur crypto, comme en témoignent les accords précédents d'entités telles que Kraken et Ripple, indiquent un changement systémique vers la consolidation.

Commentaire d'expert

Andrew Cronk, co-fondateur et directeur des produits de Figment, a souligné l'importance des données, affirmant que « les données transparentes et fiables restent le fondement de la confiance » à mesure que le staking devient une composante significative des portefeuilles institutionnels. Il a en outre noté que les clients potentiels recherchent activement des données transparentes et on-chain. Elias Simos, co-fondateur de Rated, a commenté l'adéquation stratégique, faisant remarquer que « Figment est au centre de la direction que prend le staking : échelle institutionnelle, infrastructure intégrée et normes de reporting plus élevées. Nous avons eu de la traction dans notre voie, mais la voie elle-même se consolide, et Figment est le mieux placé pour faire avancer notre mission. » Cronk a également indiqué que Figment anticipe de nouvelles activités de M&A.

Contexte plus large

Cette acquisition sert d'illustration tangible de la consolidation accélérée au sein de l'industrie crypto. Des entreprises telles que Figment exploitent stratégiquement les fusions et acquisitions pour renforcer leur position sur le marché et élargir leurs capacités de service, en particulier dans les domaines vitaux pour l'adoption institutionnelle, tels que l'analyse des données et la transparence. Ce développement signifie un marché en maturation où les participants établis construisent des écosystèmes complets pour répondre aux demandes évolutives des clients institutionnels, accélérant potentiellement l'intégration grand public de la technologie blockchain et des actifs numériques dans les cadres financiers traditionnels.