CMT Digital recauda 136 millones de dólares para su cuarto fondo de criptomonedas, apuntando a inversiones Web3 a largo plazo

Resumen Ejecutivo

CMT Digital, una firma de capital de riesgo de blockchain con sede en Chicago, completó una recaudación de 136 millones de dólares para su cuarto fondo, lo que indica una inversión institucional continua en los sectores de criptomonedas y Web3. Esta inyección de capital llega a medida que la financiación de capital de riesgo cripto más amplia experimenta un crecimiento sustancial.

El Evento en Detalle

CMT Digital aseguró con éxito 136 millones de dólares para su cuarto fondo cripto dedicado, después de un objetivo inicial de 150 millones de dólares. La iniciativa de recaudación de fondos, que comenzó aproximadamente un mes antes de su finalización a principios de octubre, atrajo capital de oficinas familiares, individuos de alto patrimonio neto y grandes instituciones. Este cuarto fondo supera los tres fondos anteriores de la firma, que recaudaron 25,5 millones, 130 millones y 100 millones de dólares, respectivamente.

La estrategia de inversión para este nuevo fondo enfatiza las empresas cripto a largo plazo, con un enfoque particular en la infraestructura física descentralizada. El socio de inversión Sam Hallene destacó el hardware específico de la aplicación y la red inalámbrica basada en Solana Helium como áreas de interés. Gerald Brant, Jefe de Formación de Capital, quien anteriormente ocupó roles similares en BlockTower Capital y Pantera Capital, supervisó la recaudación de capital. Desde su inicio en 2013, CMT Digital, una subsidiaria de CMT Group, ha invertido en más de 150 empresas relacionadas con cripto, incluyendo Circle, Coinbase y Consensys, principalmente en rondas Seed para startups con sede en Estados Unidos en sectores como Tecnología Blockchain, Alta Tecnología y FinTech.

Implicaciones en el Mercado

La exitosa recaudación de fondos de CMT Digital se alinea con un aumento significativo en la financiación general de capital de riesgo cripto. Durante la semana del 5 al 11 de octubre de 2025, la financiación de VC cripto alcanzó los 3.190 millones de dólares en 20 proyectos de blockchain. Las recaudaciones notables durante este período incluyeron la ronda de 2.000 millones de dólares de Polymarket con una valoración de 9.000 millones de dólares, respaldada por Intercontinental Exchange (ICE), y la recaudación de 300 millones de dólares de Kalshi con una valoración de 5.000 millones de dólares. Además, DDC Enterprise aseguró 124 millones de dólares en capital, y una aseguradora de vida Bitcoin regulada recaudó 82 millones de dólares.

Este influjo de capital en los fondos de riesgo subraya una creciente aceptación institucional de los activos digitales. Para 2025, las criptomonedas están evolucionando para convertirse en un componente fundamental de las estrategias de inversión de las oficinas familiares, yendo más allá de las herramientas especulativas para convertirse en elementos integrales de carteras diversificadas. Aproximadamente el 30% de las oficinas familiares actualmente poseen activos digitales, con criptomonedas que a veces comprenden el 2-3% de sus inversiones totales. Este cambio estratégico está impulsado por objetivos como la diversificación, el acceso a oportunidades de crecimiento rápido y la alineación con los intereses de las nuevas generaciones de propietarios de riqueza. Bitcoin y Ethereum se consideran activos fundamentales dentro de las carteras de las oficinas familiares, posicionados como apuestas a largo plazo en la transformación digital de las finanzas y coberturas contra la inflación.

Contexto Más Amplio

La recaudación de capital de CMT Digital refleja una tendencia más amplia de compromiso institucional y maduración dentro del panorama de los activos digitales. Las principales instituciones financieras, como BlackRock, han establecido presencias significativas con casi 70 mil millones de dólares en activos bajo gestión (AUM) a través de su iShares Bitcoin Trust (IBIT) y iShares Ethereum Trust (ETHA). Estos fideicomisos han experimentado colectivamente entradas netas del 22,3% en lo que va del año. Además, ofertas como el YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) de Tidal Investments, que se centra en la generación de ingresos, han atraído 1.100 millones de dólares en AUM y han registrado un aumento del 25% en los flujos netos. Esto indica una amplia gama de vehículos y estrategias de inversión empleados por inversores institucionales, moviéndose más allá de las compras directas de tokens hacia productos financieros más estructurados. La inversión continua en Web3 y la infraestructura de blockchain por parte de firmas como CMT Digital sugiere una perspectiva a largo plazo sobre el crecimiento fundamental del sector y la innovación tecnológica, apoyando la expansión del ecosistema y su integración en las finanzas tradicionales.